מהשריון של אל בוקע קול מרושע. אד וגריד מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

רייבן מנסה לדרדר את ארמסטרונג. בינתיים, אד ואל נאלצים להמתין בתאם. לפני שנים רבות, אביהם התמודד עם שבי, וכדי להימלט מהכאב, הוא נפרד לשלום.

חזיונות מהעבר מלווים את הרהוריו של הוהנהיים על האבסורד שבאנושיות: הכאב הכרוך באהבה למשפחה, סודות האלכימיה ושורשי המלחמה.

הביקור של הוהנהיים מסתיים באזהרה חמורה לפינאקו, אבל אד מוצא תקווה בין שרידי ילדותו ומשוכנע שיהיה אפשר להחזיר את אל לגופו.

האחים אלריק מבקרים את איזומי, מורתם לשעבר, ונזכרים כמה הם התקשו בזמנו לקלוט את מושג ההתמרה.

אדוארד ואלפונס מותקפים על ידי סקאר – מתנקש מסתורי בעל כוחות מדהימים, המבוקש בגין סדרת רציחות מחרידות.

הצצה לעבר חושפת את הכאב והייאוש שהובילו את האחים אלריק לשבור את הטאבו הגדול ביותר של האלכימיה: התמרה אנושית.