תוך התעלמות מהאזהרה של ננאמי, יוג'י ממהר לבית הספר ומנסה לדבר בהיגיון עם ג'ונפיי, אבל מאהיטו מפריע במהרה. יוג'י פונה לסוקונה בבקשת עזרה.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.