הרוח המקוללת ג'וגו תוקפת את גוג'ו, שמתקשה כל כך להשיב מלחמה עד שהוא עוזב ומחזיר תלמיד כדי לצפות בקרב.

"דמדומים" הוא סוכן שעובד עבור וויס, סוכנות הביון של ווסטיילס; מוטלת עליו המשימה לחקור את דזמונד מאוסטניה; לשם כך הוא מתחזה ללויד פורג'ר ומאמץ ילדה בשם אניה.