שמידט חוזר לעבודה וסיסי מתקשה להתמודד עם הטיפול ברות. ווינסטון ואלי בוחרים בג'ס להיות סנדקית לתינוק שלהם, והיא לוקחת את התפקיד מאוד ברצינות.

לאחר מבצע שחרור החטופים מידי החייזרים, השגריר מפנה את דעת הציבור נגד ליגת הצדק. בינתיים הצוות מעביר את המפקדה להיכל הצדק, מאחר שהר הצדק הושמד, וגם שם הצרות לא מאחרות…

לאחר המתקפה של וונדל סאבג', הליגה עומדת מול אויב חדש וחוצני. חייזרים קרולוטיאנים פולשים לכדור הארץ, חוטפים בני אדם וגונבים את זהותם לצורך הסוואה.

רד ארו מונע מצשייר להרוג את לקס לותור בטאיפיי. סופרבוי ומיס מרשן הולכים ליום הראשון שלהם בבית הספר. רד ארו מודיע לאקוואלאד ששמע את ספורטסמאסטר מזכיר שיש חפרפרת בצוות הגיבורים…

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

ראשה של סאקי נקאמורה, אחות החבר של בות', נמצא בוושינגטון. האח הוא חוקר מטוקיו שמצטרף לחקירת הרצח. העקבות מובילים למכון ליווי יוקרתי, והצוות חייב להזדרז כי גם שותפתה של סאקי…

הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

צוות הסי-בי-איי מנסה לתפוס את מי שאחראי למותו של מעצב אופנה שעמד לעשות קאמבק. סוכנת האף-בי-איי דארסי ממשיכה את חקירתה סביב רד ג'ון.