גל נפגעי עשן שוטף את בית החולים, וד"ר רודס מנסה להציל את חייה של לוחמת אש. ד"ר הלסטד מגלה שהפעם זה הגיע גם למשפחתו הקרובה.

סימון ממשיכה לסייע לאף-בי-איי ולמשטרה בחיפוש אחר הטרוריסט, וחוברת לשם כך לשוטר נולן.

השוטר נולן וסניף לוס אנג'לס של האף-בי-איי פונים לעזרת חניכת האף-בי-איי סימון קלארק, אשר תלמיד שלה לשעבר חשוד בפיגוע טרור לאחר פיצוץ בתחנת משנה של חברת החשמל.

לאחר הימלטותו של פולפו, אנטוניו מתאושש בבית החולים והיחידה יוצאת במרוץ נגד הזמן כדי למנוע מהפושע החמקמק לברוח מהמדינה.

יחידת המודיעין של המשטרה בראשות הסמל ווייט, שעובד בשיטות מפוקפקות, חוקרת מעשי רצח אכזריים של כמה פושעים, שכפי הנראה מקושרים לקרטל הקולומביאני. במהלך החקירה נהרגת ג'ולס, אחת השוטרות.

אורחת בלתי צפויה מפתיעה את קייסי. סוורייד פועל לשחרור אדם שהורשע בהצתה בטעות. קיד משלמת מחיר על העומס המכביד עליה. קרוז מקבל עליו משימה לתקן צעצוע ישן של אוטיס.

השריפה במפעל מזרנים יוצאת מכלל שליטה. אנשי תחנת הכיבוי מסכנים את חייהם כדי להשתלט על המצב ולחלץ לכודים.