אברהם מגיע לעזרתם של מיץ' וקלואי שנחטפים בידי סוחר סמים בריו דה ז'נרו. ג'יימי, ג'קסון והסוכן שייפר עובדים יחד על מנת לתפוס את האסיר הנמלט אוון לי הרטלי, שגנב ראיות…

ג'קסון, ג'יימי והסוכן שייפר מחפשים אחר כימאי באלבמה, שיש לו הוכחה למעורבות ריידן גלובל בבעיית החיות. בינתיים קלואי, מיץ' ואברהם טסים לריו דה ז'נרו כדי לעקב את החלטת הממשלה לבצע…