אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

בעודו מגייס כספים במכללה לטובת יום כדור הארץ, הוא דואג לגייס לעצמו דברים גם במישור הפרטי. בוורלי מנסה לשדך מישהי לביל, אך העניינים משתבשים.

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

בריה טוענת שאדם מפונק, ולכן הוא מחליט לצאת לעבוד ולהוכיח לה שהיא טועה. ג'ף ואריקה מתחרים מול בארי וג'ואן בשאלה מי הזוג המוצלח יותר. פרק שמוקדש לזכר ג'ורג' סיגל, "סבא",…

בוורלי משתגעת מזה שאדם עומד לסיים ללמוד והיא כבר לא תהיה מעורבת בביה"ס, אז בול נותן לה תפקיד ייצוגי והיא לוקחת אותו קצת יותר ברצינות. מורי משתגע מהשותף שלו, מלך…

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל…

מהרגע שעזבה את הקולג', אריקה מכורה לשעשועונים ומחליטה לנסות את מזלה. בינתיים, בארי מתאהב ומגלה שכנראה שהוא לא התגבר עדיין על רגשותיו ללייני.

הנושרים מריצים קטע באירוע הצדקה, ואדם מנצל את ההזדמנות לתיעוד דוקומנטרי. בארי עושה את דרכו ללהקה בכוח, למורת רוחה של אחותו. הדאגה של בוורלי לבריאותו של מאריי דוחקת אותו לקצה.

אדם נרגש כשעליו לעצב משחק וידאו במסגרת מטלה בבית הספר, אז הוא משתמש במשפחתו כהשראה. בוורלי מודאגת מההימורים של פאפס, ומחליטה לפעול בנידון.

למרות שבוורלי רוצה שהבנים יתקרבו אחד לשני, אדי וג'וני אטקינס הולכים ראש בראש על ראשות מועדון בבית הספר. בארי מנסה למנוע בכל מחיר גורל דומה לזה של אביו בזמן התיכון.

מורי וג'ף מנסים לעודד את כולם כשלייני מחוץ לעיר. אדם קצת חושש משיעור התעמלות כשהמאמן ניק משתמש בפחד כמוטיבציה.

בוורלי וחברותיה מעלות מופע ריקוד במתנ"ס בהשראת הסרט "פלאשדאנס" אך בני המשפחה מזלזלים בכישוריה כרקדנית. הידידות בין אדם ואמי בסכנה כשהיא מתחילה לצאת עם אחד הבנים המקובלים ואדם חש מאויים.

בארי ואריקה מתקבלים לאותו מקום עבודה בחנות המתנות של ספנסר, אך רק אחד מהם מככב שם באמת. בינתיים, מורי רוצה שכל שלושת ילדיו ישיגו עבודות, אך בוורלי נחושה בדעתה שאדם…

אדם מנסה לחקות את הגלובטרוטרס אחרי שראה אותם בפעולה בפעם הראשונה בחייו, ומעצבן את בארי שמזמין אותו לקרב באולם ההתעמלות. בינתיים, בוורלי מתעלמת ממחאותיו של מורי, ומארגנת לו מסיבת הפתעה…

הפקה של מחזמר בבית הספר יוצרת טינה בין אדם לבארי, שמקנא כי אחיו הקטן לוהק לתפקיד רומנטי עם לייני.

מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.