טיילור נחטף, ובתמורה לשחרורו דורשים החוטפים פושע מלחמה ממלחמת וייטנאם שיושב בכלא מ-1985. דזי ומק יוצאים להבריח אותו מהכלא, ואז מתברר שהחוטף הוא למעשה לילנד, שמנסה לשקם את קודקס.

פרק סיום העונה. מק וריילי מעמידים פנים שהם מאמינים במטרה של קודקס יוצאים עם אנשי קודקס לממש את תוכניתם ההרסנית בלי לדעת מה התוכנית ואיך אפשר למנוע אותה. טיילור ודזי,הרואים…

טיילור ומאטי מבינים שהם לא מסוגלים להתמודד לבד עם קודקס. הם מבקשים את עזרת הממשל ומקבלים אותה. מק מבין שטיילור לא יבחל בשום אמצעי כדי לחסל את קודקס, ומקבל החלטה…

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

פיץ וסימונס מתמודדים עם אחד הפחדים הכי נוראים שלהם בעודם מחפשים דרך לאטום את הקרע. בינתיים, קולסון ושאר הצוות תופסים את גנרל הייל.

שמחת הניצחון של קולסון והצוות על ההיחלצות מהתשתית נגדעת במהירות, כאשר אויב קטלני אף יותר מאיים על כולם.

דייזי חוברת אל שותפה בלתי צפוייה ויתר החבורה שהתאחדה בתשתית, פועלים להפלת הידרה. עדה מתכוננת לקראת המטרה הסופית שלה בפרויקט המראה.

האם פיץ וסימונס יצליחו לשרוד במצב הכוחות הנוכחי? עדה ממשיכה לקבל יותר ויותר החלטות על דעת עצמה.

קולסון ומאק מחפשים אחר האישה שנתנה השראה לרדקליף ומשכנעים אותה לעזור להם. איניומן מתפוצץ צץ וצוות המדענים בש.י.ל.ד צריך לגלות כיצד לתפוס אותו ולהחזיק בו.

קולסון וצוותו מנסים לגלות היכן מוחזקים המנהל מייס והסוכנת מיי ולחלץ אותם, לפני שיהיה מאוחר מדי וגם למצוא את רדקליף ולטפל בתשתית שבנה.

ד"ר רדקליף רודף אחרי משפחת קניג, על מנת להשיג את הדארק הולד. העליון, מספר לרדקליף על התוכנית שלו. ובינתיים, פיץ וסימונס מנסים לפצח את הקוד של רובו-רדקליף.

חקירת רצח של שתי נשים בניו יורק מסתבכת כשמתגלה קשר לרשת לסחר בסמים והצוות עובד בשיתוף פעולה מול סוכנת סמויה של האף-בי-איי.

בפרק החותם את העונה, פרנק מנסה להבריח את מוניקה מביה"ח, אך נתקל בהפתעה; קארן מנסה להעיף את התינוק מבית אמה, ללא הצלחה ופיונה פוגשת את ההורים של ג'ימי.

חג ההודיה מגיע. פיונה מבקשת מליפ לבוא הביתה, אבל הוא מסרב; סטיב מעניק למרקו את הזהות שלו ומסתלק מחדרו במלון, מגיע ישר לפיונה ואומר שהוא זרק את ליפ משם; קארן…

לאחר מות אמו, פרנק הולך להתבכיין למוניקה שמיד עוזבת את בוב וחוזרת לגור בבית. פיונה כמובן לא מרוצה מהעניין, וגם לא מזה שליפ החליט לגור אצל סטיב לאחר שפרש מביה"ס.

פיונה מתעקשת להתקבל לעבודה במשרה מלאה אעפ"י שאין לה ניסיון; ליפ ואיאן מנסים להרגיע את אביה של מנדי; סטיב מנסה להבריח לארה"ב את המאהב של אשתו, כדי שהיא תעזוב אותו,…

סטיב ממשיך לחזר אחר פיונה, אך היא לא נעתרת לחיזורו. היא מסכימה לסיים את מבחניה אם ליפ ישוב לביה"ס; פג עושה הכול כדי למות ולבסוף משכנעת את שילה לעזור לה;…

ג'סמין מחליטה לחגוג את מסיבת סוף הקיץ על ספינה ומזמינה את פיונה, בלי לספר לה שסטיב ואסטפניה יהיו על הסיפון. ליפ מנסה לחזור לזרועותיה של קארן, ואפילו מכין הסכם ממון…

כשגופתו של אדי ג'קסון מתגלה, פרנק חושב שהוא צריך להיות בתור לדרוש את כספי הפנסיה וכספי הביטוח שלו. בינתיים, פיונה מגיעה לחתונה מדרג גבוה עם המאהב הזקן שלה, ריצ'ארד. ליפ…

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

לאחר ששכבה עם קרייג, פיונה אינה מוכנה להגעה של אשתו הזועמת. ובחזית המשפחה, פיונה מודאגת שהיא משליכה יותר מדי אחריות על ילדי גלגר כשלחץ גורם לדבי לחטוף פריחה. בינתיים, פרנק…

בעוד ששילה מתגברת יותר על האגורפוביה שלה, פרנק המודאג מוצא תכנית כלכלית חדשה בלקוח בבר בשם דוטי, שבריאותה המדרדרת הופכת אותה להתאמה מושלמת בשבילו. פיונה מתמרנת בין העבודה, חיי המשפחה…

כשהיא עדיין מנסה להוריד את סטיב מהראש, פיונה מחליטה להתחבר מחדש עם קרייג, הידלקות ישנה מהתיכון. כשהיא מגלה ארנק נטוש עם חמש מאות דולר בתוכו, היא מניחה שהמזל שלה סוף…

פרנק, אחרי שהפסיד בהתערבות ללקוח בבר, חייב עכשיו 10,000 דולר, וקארן מסרבת לתת לו לגנוב כסף משילה שוב. ליפ רוצה להמשיך לראות את קארן, שעכשיו הולכת למפגשים של מכורים לסקס…

אמא של רולינס מארגנת לה מסיבה של לפני לידה. הצוות חוקר אונס של כנרת בידי קולגה שלה שמוביל אותם לאחותה הנמלטת של רולינס. הסמל החדש מייק דודס מגיע ליחידה.

החזון של ריק לעתיד טוב יותר מאוים על ידי היעלמות מסתורית, המחלקת את מחנה העבודה שבו הקהילות השונות בונות יחד גשר.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.