בן מוצא את עצמו בשיקגו ב-1979 בתפקיד שומר ראשה המסור של הזמרת קרלי פרמר. במהלך הכנות להופעה, מתברר שחייה בסכנה ובן צריך לגלות מי רוצה להרוג אותה. ג'ן יוצאת לחפש…
בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…
פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…
