סלינה נהנית מארוחת צהרים חשאית עם אסטרטג נחשב אותו היא מקווה לגייס כמנהל הקמפיין שלה, למרות שאיימי ודן מתמודדים על התפקיד הזה. בינתיים, מדוקס מזמין סלימה לאחוסת הכפר שלו.
אלישיה ולוקה טסות לטורונטו על מנת לייצג סוכן מהסוכנות לבטחון לאומי שנעצר ע"י פקידי מכס בעודו מנסה לחזור לארה"ב. דיאן מודאגת שבעלה מעוניין לפרוש מהעסק ולמכור את כולו ליריבו, חבר…
אלישה ולוקה מייצגות בחורה שתובעת חברת טכנולוגיה אחרי שפיטרו אותה כי שיקרה בבדיקת פוליגרף. איליי מתכנן להדליף מידע שעשוי לפגוע בקמפיין של פיטר, אך עלול לפגוע גם באלישיה.
"פלוריק-אגוס" מייצגים עובד של סוכנות הביטחון ומגלים כי הסוכנות האזינה ועקבה אחרי חייה האישיים של אלישיה. בינתיים, לואיס קנינג מצטרף ל-"לוקהרט-גרדנר", ואלישיה נלחמת בפרקליט המדינה.
אלישיה וקארי תובעים את הסוכנות לביטחון לאומי עבור חברת חיפוש אינטרנטית. בינתיים, אמא של אלישיה נוקטת צעדים כדי לתמוך בבתה, ואיליי מקדם את המנוי של דיאן לבית המשפט העליון.
פאם הולכת לראיון עבודה בפילדלפיה, אבל הבוס מזכיר לה יותר מדי את מייקל סקוט. אנדי מנסה לגרום לארין ופיט להרגיש לא בנוח. דוויט נעזר באנג'לה כדי לקלח את דודתו הגוססת….
דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.
אנדי לוקח הפסקה מהמוסיקה כדי לתכנן קאמבק אל דאנדר מיפלין. ג'ים ודווייט מאגדים כוחות כדי להערים על איש מכירות מעיר שכנה לאחר שרוברט, בשכרותו, סוגר סניף סמוך.
רוברט קליפורניה מכריח את המשרד לערוך מסיבת קבלת פנים לנלי, אולם וועדת המסיבות עובדת על דרכים לחבל בה. בינתיים, ארין מנסה לעזור לאנדי להבין איך להיפרד מג'סיקה.
מחזה כוח מתגלה בטלהאסי כאשר דווייט וטוד פקר מתחרים על תפקיד סגן הנשיא של נלי. בינתיים, ג'ים מקבל אורח לא רצוי ואנדי מכריח את עובדי סקרנטון לעבוד עד מאוחר.
לאחר שרוברט מחליט למכור את אחוזתו בעקבות גירושיו, קווין מציע לו לערוך מסיבת בריכה משרדית. ארין מנסה לגרום לאנדי לקנא ומפלרטטת עם דווייט. בזמן שרוברט עורך לכולם סיור בביתו.
אנדי מנסה להגשים את משאלות חג המולד של כולם, כולל את אלו של ארין השיכורה. בינתיים, דווייט וג'ים מסתבכים במלחמת קונדס הולכת וגוברת בה האחד מנסה להפליל את השני.
רוברט קליפורניה מביא את אשתו לעבוד במשרד, אך במאוחרי גבה, מורה לאנדי לא להעסיק אותה – מה שהופך לאסון. בינתיים, דווייט פותח חדר כושר בבניין ומנסה לגרום לדריל להצטרף אליו.
פאם מכשירה עובדת זמנית שתמלא את מקומה ומגייסת את תמיכתו של דווייט כשהיא מנסה להוכיח שג'ים נמשך אליה. רוברט קליפורניה מבקש להצטרף ללהקה של אנדי, קווין ודריל.
דיאנג'לו מתחיל לנהל את המשרד ומציב חוקים חדשים. הוא הופך כמה בחורים לאנשי סודו, דבר שגורם לכולם לחשוב שהוא סקסיסטי. ג'ים מאתגר אותו עם הטבעת כדורסל, והוא נפצע.
מייקל מספר לכולם שלמחרת היום יהיה יומו האחרון בעבודה, כשלמעשה הוא עוזב באותו יום. הוא נפרד מכל עובדיו בזה אחר זה, ורק אחד מהם מבין שזו בעצם פרידה סופית.
טוד פאקר מבקש לחזור לעבודה במשרד והולי מאשרת זאת. כולם כועסים עליה, ומתכננים כיצד לסלקו משם; אנדי דורש מפאם לקנות לו מחשב חדש, ולבסוף הם עושים עסקה מושחתת.
מייקל נתקע בתחנת דלק בלי כסף ובלי טלפון, ומשלחת מהמשרד יוצאת לחפש אחריו. די מהר הם מגלים שהולי מתנהגת בדיוק כמו מייקל ולכן הולכים אחריה כדי למצוא אותו.