פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

ג'ס ושרה מיישרים את ההדורים. הצוות חוקר חטיפה של ילד על ידי פדופיל ומנהל מרוץ נגד הזמן למצוא את הילד לפני שימות.

בזמן שתהליכי המשא ומתן נתקלים בקשיים, פיסקטלה מצליח לחדור לבית הסוהר ומעלים בו אסירות בזו אחר זו. אף על פי שרד מבינה מה קורה, האסירות האחרות לא מאמינות לה.