יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

נערה צעירה נחטפת מחטיבת הביניים בה היא לומדת בבסיס המארינס של קוואנטיקו וחברי הצוות פוצחים בחקירת המקרה.