יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

גאס מתערב בזירת פשע בה הבוס שלו נרצח, ושון פוצח במרדף אחר הרוצח כדי לטהר את שמו של גאס לפני שייכלא…

מורגן וקלייר מתמודדות עם רצונו של חולה לעבור ניתוח שידכא את דחפיו הפדופילים. שון מגלה על בשרו מהי אמפתיה ולומד לנהוג בעל כורחו.

שון מתפלא לגלות שהילדה שהוא מטפל בה היא למעשה זכר מבחינה ביולוגית. מתמחה כירורגית חדשה מצטרפת לצוות. לים ומלנדז עורכים תחרות בין המתמחים.

הצוות מטפל בילד מקונגו עם מומי לב מולדים קשים. שון מתקשה להתמודד עם הפלירטוטים של השכנה שלו. קלייר מנסה למצוא דגימת רקמות של מטופלת חשובה שאבדה.

ד"ר מלנדז עדיין לא בוטח בשון ומרחיק אותו מחדרי הניתוח. כששון מעלה רעיון שעשוי להציל את חייה של אחת המטופלות, אחד מעמיתיו גונב את הרעיון ומנכס אותו לעצמו.