לאחר שנמלטו בקושי מהחליפות ומהמנהיגה המרתיעה שלהם מאיה לופז, קלינט וקייט עובדים יחד כדי למצוא תשובות.

ספיישל פילם נואר. ב-1947, בלש קשוח יוצא למשימה, למצוא אישה יפהפייה שעונדת ענק יהלומים מבוקש. קאסל ובקט צוללים אל תוך הסיפור, נחושים לשים לו סוף. האם בשנות ה-40 קאסל יאזור…

ברנרד לוקח את מייב כדי שתעזור לו להביס את הייל, טדי מסביר לכריסטינה איך לשחרר את כולם, הייל מתכוננת להתעלות וסי רוצה לשחרר את אביה.

מייב וכיילב מגיעים לשנות ה-20 של המאה שעברה. במקביל, דמות מן העבר מתעוררת ומנסה להגיע מכיוון אחר לתרחיש כדי שלא יסתיים באסון המוני.