בנשף השנתי לקונגרס, סלינה מחזרת אחרי הקולות של חברי הקונגרס. הצרות ממשיכות במסע הבחירות של ג'ונה בניו המפשייר.

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל, וממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, שמובילה את הקמפיין.

לאחר שסלינה מאייר הושבעה לתפקיד נשיאת ארה"ב בעקבות מותו בטרם עת של הנשיא הקודם, עליה להיבחר מחדש בבחירות או להפוך לנשיאה עם הכהונה הקצרה בהיסטוריה של אמריקה.

ליז מתעקשת לקיים את הדייט הראשון שלה עם דרו ביום ולנטיינס, בלי לשים לב שזה היום, ולכן היא מזמינה אותו לארוחה בביתה במקום לבלות במסעדה רומנטית.

לידי, האנט ואנשיהם מנסים לפרוץ למטה המפלגה הדמוקרטית בווטרגייט. רצף כישלונות בלתי פוסק עוצר בעדם פעם אחר פעם.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

הולמס ו-ווטסון עובדים ביחד על חקירת רצח כפול. קיטי מקנאה במערכת היחסים שלהם, וזה משפיע על עבודתה.