וולטר הולך בעקבות עוד קלטת לבית הרוס, שבו הוא מוצא אדם שחושב שהשנה היא 2016. בקלטת מתברר שוולטר ודונלד המסתורי הכינו שם מקום מסתור לילד בתוך "יקום כיס" שהזמן בו…

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

בפרק האחרון לעונה, סקאלי ומאלדר ממהרים למצוא את ויליאם שנמצא במנוסה, בעוד איש הסיגריות ממשיך קדימה עם התוכנית האולטימטיבית שלו.

שתי נערות טוענות שתקפה אותן מפלצת. מאלדר וסקאלי מגיעים לבדוק את המקרה ומגלים כי החקירה שלהם עלולה להוביל חזרה אל הבן האבוד שלהם, ויליאם.

קלארק המום לגלות שהשכן שלו ג'ד מקנלי מחזיק במהגרים לא חוקיים בשבי ומכריח אותם לעבוד בחווה שלו. מרגיש אשם מכך שהוא ה-"מהגר הלא חוקי האולטימטיבי", קלארק מבקש עזרה מאימו מרת'ה…

הצוות חוקר חייל אויב חדש ובלתי ניתן לעצירה שנשלח ע"י אנוביס. ד"ר ג'קסון מוביל צוות בחיפוש אחר מכשיר חוצני במרכז אמריקה, אבל מקבל יותר ממה שהוא רוצה.

שון וגאס מסתננים לרשת של גנבי מכוניות מרוץ כדי ללכוד רוצח.

‎כשפיסמייקר ואדביו מסוכסכים, האם הצוות יכול להרוג את הפרה אחת ולתמיד – או האם השבר שלהם ייתן לחייזרים את הפתח שהם צריכים כדי להשלים את שיגור הפרה?

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.

‎מרן חושף את סודו העמוק ביותר. אוגי משוחרר לחופשי עם כוונה לנקום בבנו, והמעצר העקוב מדם של פיסמייקר שולח את החייזר גוף למארח חדש ובלתי צפוי.

‎הצוות מחפש את המרכז לאספקת המזון של החייזרים, רק כדי לעמוד פנים אל פנים מול פלישה מלאה. בינתיים, הניסיון של אוגי למכור את בנו למשטרה מסתבך בגלל הקשר המסתורי של…

‎בעקבות המשימה המוצלחת לטפל בפרפרים, מרן מגייס את ויג'ילנטי. בינתיים, לאחר שנודע לו שהצוות עזר להכניס את אביו לכלא, פייסמייקר מתעמת עם עברו המסובך.

‎לאחר הבריחה המסוכנת של פיסמייקר, מתח וחוסר אמון נוצרים בתוך הצוות. מאוחר יותר, כשפייס מתמודד עם המשימה החדשה שלו, הוא מקבל אורח מפתיע.