ברנדה וחברי היחידה חוקרים את היעדרות האומנת של ילדי חבריו של ראש העיר. בינתיים, חוקרת מהיחידה לחקירות פנים מלווה את ברנדה ואת פעילות היחידה.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

בעודו מגייס כספים במכללה לטובת יום כדור הארץ, הוא דואג לגייס לעצמו דברים גם במישור הפרטי. בוורלי מנסה לשדך מישהי לביל, אך העניינים משתבשים.

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

בריה טוענת שאדם מפונק, ולכן הוא מחליט לצאת לעבוד ולהוכיח לה שהיא טועה. ג'ף ואריקה מתחרים מול בארי וג'ואן בשאלה מי הזוג המוצלח יותר. פרק שמוקדש לזכר ג'ורג' סיגל, "סבא",…

בוורלי משתגעת מזה שאדם עומד לסיים ללמוד והיא כבר לא תהיה מעורבת בביה"ס, אז בול נותן לה תפקיד ייצוגי והיא לוקחת אותו קצת יותר ברצינות. מורי משתגע מהשותף שלו, מלך…

אדם צופה בסרטו של ספייק לי "עשה את הדבר הנכון" ומגלה לתדהמתו שיש בעולם גזענות ואמא שלו גוננה עליו מפניה, אז הוא נחוש לעשות משהו בנושא. ג'ף מגלה שהחוש המוסרי…

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

אדם ובת זוגו מחליטים לצאת לנשף יחד, אך כאשר אדם חושש שהוא לא יהיה מלך הנשף – בוורלי נכנסת לפעולה. בארי מלמד את אריקה כיצד למלא את עצמה בחמלה ואכפתיות…

מסיבה גדולה מתוכננת בביתו של דייב קים, ופאפס מחליט לשדרג את אדם לקראת האירוע הנוצץ. ספר הבישול של בוורלי הפך אותה ל-"מפורסמת", מה שגורם לה לצאת משליטה.

אדם זוכה להפתעה רומנטית מן העבר. בארי ואריקה מגיעים לרגע המיוחל ויוצאים לקולג', אך זוכים להפתעה לא ממש נעימה בקמפוס.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל…

מהרגע שעזבה את הקולג', אריקה מכורה לשעשועונים ומחליטה לנסות את מזלה. בינתיים, בארי מתאהב ומגלה שכנראה שהוא לא התגבר עדיין על רגשותיו ללייני.

הנושרים מריצים קטע באירוע הצדקה, ואדם מנצל את ההזדמנות לתיעוד דוקומנטרי. בארי עושה את דרכו ללהקה בכוח, למורת רוחה של אחותו. הדאגה של בוורלי לבריאותו של מאריי דוחקת אותו לקצה.

אדם נרגש כשעליו לעצב משחק וידאו במסגרת מטלה בבית הספר, אז הוא משתמש במשפחתו כהשראה. בוורלי מודאגת מההימורים של פאפס, ומחליטה לפעול בנידון.

למרות שבוורלי רוצה שהבנים יתקרבו אחד לשני, אדי וג'וני אטקינס הולכים ראש בראש על ראשות מועדון בבית הספר. בארי מנסה למנוע בכל מחיר גורל דומה לזה של אביו בזמן התיכון.

מורי וג'ף מנסים לעודד את כולם כשלייני מחוץ לעיר. אדם קצת חושש משיעור התעמלות כשהמאמן ניק משתמש בפחד כמוטיבציה.

בארי מעוניין במסיבת רווקים פרועה, אבל רעיון של אדם גורם לבארי להתלבט. בוורלי מפתיעה את מורי, שאף פעם לא מבזבז כסף על עצמו, במכונית חדשה ומגניבה.

החברה של אדם חוזרת מניו-יורק כאדם אחר לחלוטין, אדם מקבל עצות ממיטב המוחות ומחליט להילחם על מערכת היחסים שלו. בוורלי לא מרוצה מכישורי עבודות הבית של לייני ומחליטה ללמד את…

בארי נחוש בדעתו לעשות את המתיחה הטובה ביותר ולהפוך לאגדה. כשמורי מגלה שמוניקה עזבה את הקולג' הוא מאלץ אותה לשלם שכר דירה ועל האוכל, ובוורלי מחליטה לעזור לה.

בוורלי וחברותיה מעלות מופע ריקוד במתנ"ס בהשראת הסרט "פלאשדאנס" אך בני המשפחה מזלזלים בכישוריה כרקדנית. הידידות בין אדם ואמי בסכנה כשהיא מתחילה לצאת עם אחד הבנים המקובלים ואדם חש מאויים.

בארי מנסה להעמיד את בוורלי על טעותה בשיעור הכימיה שלו, לאחר שהיא השפילה אותו. בינתיים, אדם פונה לאריקה בבקשת עצה טובה לאחר שהוא מביך את חברתו לכיתה.

אדם מנסה לחקות את הגלובטרוטרס אחרי שראה אותם בפעולה בפעם הראשונה בחייו, ומעצבן את בארי שמזמין אותו לקרב באולם ההתעמלות. בינתיים, בוורלי מתעלמת ממחאותיו של מורי, ומארגנת לו מסיבת הפתעה…

הפקה של מחזמר בבית הספר יוצרת טינה בין אדם לבארי, שמקנא כי אחיו הקטן לוהק לתפקיד רומנטי עם לייני.

מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

מורי מונע מאריקה את השימוש ברכב המשפחתי, ובתגובה היא ובארי רוכשים רכב משומש משלהם. בינתיים, אדם מקבל את תואר "הילד הנחמד ביותר" בספר המחזור, הוא מתנגד להגדרה ומסתבך.

בוורלי מתקשה לקבל את העובדה שיש לאדם רגשות עמוקים כלפי דנה. לייני ובארי משכנעים את מורי לצפות בפוטבול יחד עם אבא של לייני.

וסלי נשלח לשתול מכשיר האזנה במשרד של אלייז'ה. במהלך שיפוץ ביתו הישן טים מוצא אקדח מוחבא בקיר, והוא וצ'ן פותחים בחקירה. תמרה עוזרת לנולן בקמפיין. הרפר מוצאת מידע בעייתי על…

לאחר שג'ון מבהיל את בנו לבית חולים, שרה גרושתו מגיעה לשם, ועליהם להחליט איך לעזור לו. בינתיים הבלשית לופז מגלה שלה פיירה בבית החולים, והיא מנסה לגלות למה.

שלושה טירונים חדשים מגיעים לתחנה, וצ'ן לא מבינה למה ברדפורד לא מתעלל בטירונית החדשה שלו כמו שהתעלל בה. המרצה של נולן סובלת מהטרדות, ונולן נשלח לעזור לה.

וסט וצ'ן הופכים לשוטרים מן המניין ומשובצים זמנית כשותפים. נולן שוב נקלע לשוד בנק שמתפתח באופן מפתיע.

השוטרת צ'ן חוזרת לתפקיד אחרי שעברה טראומה, וטים רוצה לעזור לה. אביגיל, ארוסתו של הבן של נולן, רוצה להיות שוטרת ומצטרפת אליו למשמרת לצורך התרשמות. השוטר וסט מגלה שהפרסום עלול…

נולן נקרא לחזור לתפקיד ביום החופשי שלו, ונתקל בטיפוס מעניין. שני הטירונים האחרים נקלעים למצבים לא נעימים.

הבן של נולן בא לביקור, ובפיו בשורות מפתיעות. על הטירונים מוטל לגייס מודיע משטרתי במסגרת הכשרתם. אמא של צ'ן באה לביקור בגלל משבר ביחסים עם בעלה.

השוטר נולן והסמל גריי יוצאים יחד למשמרת סיור. הבן של נולן והבת של גריי מבקרים בתחנה ומתיידדים.

הסמל גריי מודיע לשוטר נולן ולשוטרת בישופ שיצטרף אליהם למשמרת במאי קולנוע. לשוטר ברדפורד נודע שאשתו שוב הסתבכה בגלל סמים.

חבר ילדות של משפחת דנוורס, שיודע את סודה של קארה, חוטף את אלכס ודורש לשחרר את אביו, פושע ידוע לשמצה, מבית הכלא.