מייקל מחליט לבנות בית נוסף ולערוך טקס גזירת סרט. טוביאס עוקב אחרי לינדזי לכל מקום מחשש שהיא תמצא מישהו חדש, והיא אכן מוצאת מישהו… הומלס.

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה…

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות…

לארי אובססיבי לגבי ספר על פריקים. נהג לימוזינה שיכור יוצר בעיות במסיבת יום ההולדת של טד דנסון וגורם לכך שלארי צריך לשמש כנהג. משפחות דייויד, גרין, טד דנסון ומארי סטינבורגן…

שד דרקון רוצה לנקום במכשפות שהרגו את אביו. המועצה מחליטה לשלוח ג'יני, שיגשים את משאלות המכשפות ובכך להתל בהן ולנקום בהן. הן משתדלות לא לבקש משאלות, אבל הג'יני מכשיל אותן…