פיץ מתכונן לסיום כהונתו ומלי מתכוננת לתחילת הכהונה שלה. דייוויד מנסה לגלות את זהותה האמיתית של סמנתה. קווין חוששת לעתידה לאור מעברה של אוליביה לבית הלבן.
פיוס מגיב למבצע החילוץ במתקפת מל"טים משלו, שהופכת במהרה למשבר לאומי. בינתיים, רואן הוא היחיד שיכול לעצור את הטרוריסטים, אך הוא מסרב לסייע בגלל כעסו ורצונו להימלט.
שחרורו של סיירוס מהכלא מסמן את בחירות האלקטורטים לנשיאות. שעה שאוליביה מנסה לקדם את בחירתו של סיירוס לתפקיד, תיאודור ושותפתו מנסים לקדם את בחירתה של מלי.
לפני ערב הבחירות, זוג תורמים פונים אל אבי וילן עם הצעה שעשויה להבטיח את עתידה הפוליטי. עד מהרה מתברר שההצעה כרוכה בגרירתה עמוק לתוך פרשיית הרצח של פרנקי ורגס.
איליי נזכר באירועים שהובילו לערב הבחירות הגורלי בו נרצח פרנקי ורגס. במהלכם, הוא נסחט ע"י חברי ארגון חשאי, כדי שיחבל בתוצאות הבחירות ויבטיח את הניצחון למלי גראנט.
המתחים והקשיים בזוגיות של ג'ייק באלארד ואשתו ונסה, גורמים לבעיות במסע הבחירות של אוליביה, ומעוררים תהיות בכל הנוגע להתנהלותו של ג'ייק בערב הבחירות ובכלל.
נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.