רמז מוזר בחדר ריק, מכונית ספוגת דם, תמונה יקרה מאוד ומפציץ מטורף. תוך כדי שהשעון מתקתק, המסך עולה ומתנהל קרב של פיקחות בין שרלוק, ג'ון והזר המעורפל שנדמה כי הוא…
צופן מסתורי מקושקש על קירות ברחבי לונדון. האדם הראשון שראה את הצופן מת בתוך שעות מרגע קריאתו. שרלוק צולל לתוך עולם של קודים וסמלים, מתייעץ עם אמני הגרפיטי הטובים ביותר…