פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

הבלשים עוצרים את דבי אחרי שגילו שהיא גנבה סמים ונשקים מחדר הראיות בשביל ראש ארגון פשע ידוע. מתוך אמונה שהיא הסתבכה מעל הראש, ג'ייק ורוזה מנסים לשתף פעולה עם דבי…

שלדון מעוניין לבנות כור גרעיני. ערב קוקטייל מטעם האוניברסיטה מתחמם כשקולגה של ד"ר סטרג'ס, מפלרטט עם סבתא של שלדון, וליבו של ג'ורג'י נשבר כשהוא מגלה שלורוניקה יש חבר.

הסופר אלכס קונרד מגיע לביקור וקאסל מביא אותו לתחנה, כדי להראות לו את שיטות העבודה שלו. אולם כשבקט ואלכס מסתדרים היטב, קאסל כבר נעשה זחוח פחות.

אליזבת פרנטיס, שגרירת חוץ ואמה של פרנטיס, מבקשת את הסיוע של הינ"ה כאשר מהגר רוסי נחטף ומוחזק עבור כופר.