קייטלין מעלה הילוך במצוד אחר ג'ינקס. אמבסה מסכימה לקיים פגישה גורלית. שינויים בזאון מובילים לתגלית מטלטלת.

ויי וקייטלין מתלבטות איך הכי כדאי להגיב לטרגדיה איומה שגובה חיי אדם – ומלבה את המתיחוּת בין הערים התאומות.

פילטובר וזאון על סף מלחמה ומנהיגיהן מציבים אולטימטום. עימות גורלי משנה את שתי הערים לתמיד.

היורשת המודחת מל דנה בטקטיקות לחימה עם אימה שהגיעה לביקור. ויי וקייטלין כורתות ברית לא צפויה. ג'ינקס עוברת שינוי מטלטל.

ויי וקייטלין פוגשות בעל ברית ברחובות זאון ויוצאות לקרב סוער נגד אויבת משותפת. ויקטור מקבל החלטה קשה.

פילטובר משגשגת בזכות הטכנולוגיה של ג'ייס וויקטור, והם שוקלים את המהלך הבא שלהם. דמות מוכרת שבה ועולה מזאון כדי לזרוע הרס.

הממציא האידיאליסט ג'ייס מתעלם מאזהרות המנטור שלו ומנסה לשלוט בקסם באמצעות המדע. סילקו הנבל בודק חומר רב-עוצמה.