חבר של דרה עומד להשתחרר מהכלא והוא רוצה להכניס אותו לביתם, למורת רוחה של בו. התאומים מנסים להאפיל על זוג תאומים אחר שגונב להם את ההצגה.

דרה חושש כיוון שהילדים שלו מתבגרים מהר מדי. דיאן מקבלת מחזור לראשונה ונשות המשפחה מנסות לעזור לה להתמודד.

ג'וניור מסולק מבית הספר הפרטי שלו ונראה שהאפשרות היחידה שעומדת בפניו היא בית ספר ציבורי, ובו ודרה מתחלחלים מהמחשבה שזה יהיה גורלו.

המשפחה משחקת מונופול והפנים האמיתיות של כל אחד נחשפות. דרה מקווה שהפעם הוא ינצח, סוף כל סוף. בינתיים, ריינבו מבהירה את רגשותיה לגבי החברה של ג'וניור, מייגן.

מישהו מרמה את רובי, ודרה חושש שאמא שלו לא חדה כתער כפי שהייתה בצעירותה. בינתיים, חבר של זואי מגיע לביקור ודיאן מתאהבת בו נואשות.

ריינבו מרגישה מוצפת רגשית, והיא מגלה שהיא סובלת מדיכאון שלאחר הלידה. דרה מגלה תמיכה מלאה כלפיה, ומצפיר בה לקבל עזרה מקצועית. בינתיים, הילדים רוצים לעזור להורים והופכים את הבית לבטוח…

המשפחה השחורה הכי "לבנה" שיש חוזרת לעונה 4! חיי הבורגנות השפיעו על חיי המשפחה עד כדי כך ששכחו שמורשת אבות אפריקנית זורמת להם בעורקים, אך מפעם לפעם דרה והמציאות המשעשעת…

פרק סיום העונה. דרה מתכנן את המסיבה לקראת הלידה של ריינבו ומתכוון שהיא תהיה בלתי נשכחת, אך התכניות נעצרות לאחר שריינבו לא מרגישה כל-כך טוב.

דרה מקפיץ את זואי לסיור בקולג', שם היא מתחברת עם כמה סטודנטים משנה א' שנוטשים את הסיור ופוגשת מישהו מהתאחדות הסטודנטים השחורים. זואי מגלה שדרה לא הגיש בקשה למגורים במעונות…

זואי מתקבלת למגוון של קולג'ים ברחבי המדינה, והעניין מביא את דרה וריינבו להעלות זיכרונות ולהרהר איך חייהם יתנהלו בלעדיה. פאפס מגייס את התאומים לשכנע את זואי ללכת לקולג' בעיר שהם…

אחותה של ריינבו מגיעה לעיר אחרי צילומים לתכנית ריאליטי, ומסתבר שאין לשתיהן הרבה מן המשותף. בינתיים, זואי מציעה שדרה יבלה יותר זמן עם ג'וניור, לקראת עזיבתה לקולג'. ג'ק ודיאן מחליטים…

דרה מקנא במערכת היחסים הקרובה בין אחותו לפאפס. בינתיים, דרה וריינבו דוחקים בזואי לקחת את ג'וניור למסיבת תיכון. התאומים מרגישים שהולכים לשכוח שהם קיימים, אז הם מתחילים לנצל את החיים…

דרה מתרגש לקראת קמפיין בהשתתפות כוכב ראפ פופולארי, אך נכנסות בו ספקות כשריינבו ורובי מייעצות לו בעניין. ריינבו נחושה לגרום למשפחה להפסיק לאכול כל-כך הרבה אוכל מוזמן, ומגלה שהמשימה קשה…

דרה שוקל לקחת חופשת לידה, אחרי שהוא מגיע למסקנה שזואי היא הילדה הכי טובה מפני שהוא היה מחוסר עבודה כשנולדה. ריינבו מנסה להסתיר את הריונה כדי לקבל קידום, ורובי מנסה…

ריינבו נחרדת לגלות שיש מחסור בבובות עם גוון עור כהה, אחרי שדיאן מקבלת בובה "לבנה" כמתנת יום הולדת. דרה מאשים את המדיה, וזוכה לגלות שגם לו יש לאן לשאוף. בינתיים,…

דרה נאלץ למלא את חובתו האזרחית כחבר בחבר מושבעים, אבל מבין את חשיבותה כשהנאשם הוא צעיר אפרו-אמריקאי. ריינבו מאמצת גישה מתירנית עם הילדים, בתמורה לכנות שלהם איתה.

דרה נוסע להלוויה בקומפטון שבקליפורניה, שם הוא מתאחד עם הצוות הקודם שלו. במקום אחר, ריינבו מפקפקת ביכולות ההורות שלה לאחר שהיא מקבלת ביקורת מרובי.

דרה וריינבו עורכים מסיבה יוצאת מגדר הרגיל ודרה נרגש מכך שזה תורו לתת שם לתינוק החדש, אך הבחירה שלו יוצרת בלגאן. בינתיים, זואי מתכננת יום אנטי-ולנטיין עם חברה, והתכנית מסתבכת…

ריינבו משכנעת את דרה הסרבן לתת צ'אנס וללכת לטיפול שיעזור לו עם התקפי הזעם שהוא חווה. בינתיים, ג'ואן הופכת לקואוצ'רית של הילדים בכלל תחומי החיים.

תוצאותיה של הבחירות לנשיאות הן מתיחויות גבוהות ופיריון נמוך במקום העבודה של דרה. בינתיים, פאפס מלמד את ג'וניור את משמעות הנאום המפורסם של מרטין לותר קינג לאחר שהוא התבקש להעביר…

דרה וריינבו חוששים שהאינטרנט מקלקל את הילדים שלהם, אז הם מגיעים להחלטה לא פשוטה שעלולה לזעזע את הבית.

דרה ממוקד מטרה, והוא נחוש לחגוג את חג המולד על הצד הטוב ביותר. לבית המשפחה מגיעים אורחים נוספים, וריינבו זוכה להיות בייביסיטר ולטפל בתינוק שמזכיר לה כמה קשה ואינטנסיבי זה…

דרה מתנער מנפוטיזם, ומסרב להשתמש בקשרים שלו כדי להבטיח לזואי מילגה למרות הפצרותיה של ריינבו – ולבסוף מגיעה התפנית. ג'וניור מאבד את העבודה שלו כשדיווח על פעילות בעייתית.

לריינבו יש רגשות מעורבים לגבי הזהות שלה, אחרי שג'וניור מביא הביתה את החברה הראשונה שלו. דרה מבקש עזרה בהתקשרות עם לקוחה שהיא אישה לבנה, וזואי מעצבת מחדש את החדר של…

אחותו הגדולה של פאפס מצטרפת לארוחת חג ההודיה, ורובי לא שמחה לראות את גיסתה לשעבר. דרה וריינבו יוצאים לחופשה לפני התרחבות המשפחה, והילדים מנסים לפענח למה רובי סולדת כל-כך מאחות…

דרה וריינבו קולטים שלג'ק צפוי עתיד של "צווארון כחול", כאשר התאומים מביאים את תוצאות מבחני הקריירה שלהם. בינתיים, רובי משוכנעת שדיאן אחוזת דיבוק.

ג'וניור מביך את דרה במהלך משחק כדורסל, מה שגורם לדרה להזכיר לבנו את מעשי הקונדס שלו כדי שלא יאתגר אותו שוב. בינתיים, השכונה מקיימת "ליל מעשי קונדס", ורובי והילדים הולכים…

ריינבו ויוהאן משכנעים את דרה להוריד את המגננות והחשדנות שיש לו כלפי אנשים לבנים, ולנסות להבין שהעולם השתנה. פאפס מלמד את ריינבו איך לגרום לילדיה לרצות לבלות איתה.

אנדרה מנסה לעזור לג'וניור להיבחר לנשיא מועצת התלמידים השחור הראשון בבית הספר שלו, וריינבו מנסה לשכנע את זואי להתקדם עם הבקשה שלה להתקבל לקולג'.

דרה נלחץ כשזואי אומרת לו שהיא לא מאמינה באלוהים ויוצא ביחד עם רובי למסע לשכנע אותה לחזור לחיק האל.

דרה לוקח את משפחתו לדיסני וורלד וכדי שילדיו יחוו את החוויות שלא היו לו בילדותו, הוא לוקח אותם לסיור אח"מ, שמסתיים במבוכה גדולה, ובו מבלה את היום עם הוריו של…

בפרק סיום העונה ה-2, דרה נרדם בעודו צופה במרתון פרקי הסדרה "זמנים טובים" משנות ה-70, הוא חולם שבני משפחתו ממירים את עצמם לדמויות מהסדרה האהובה.

דרה נאלץ לטפל בילדים בכוחות עצמו, כשריינבו ורובי סובלות משפעת. הילדים מביעים התנגדות למצב שנוצר, ועושים הכל כדי שאמא שלהם תחזור לתפקד.

דרה מתרגש לפגוש את החברים המגניבים והמוזרים של ג'וניור, לאחר חשש שהוא לא יזכה לחברויות. בינתיים, לריינבו יש תחבולה שתגרום לילדים להודות כשהם שוברים חפצים ברחבי הבית.

דרה תמיד שאף להקים משפחה כמו אלו שצפה בהן בטלוויזיה, אך הוא נלחץ כאשר המשרה שלו נמצאת בסיכון. ריינבו מנסה להוכיח שהיא אחראית כשהיא מנהלת מכרז בבית הספר, אך היא…

נישואי אחותו של דרה לאישה מעלים דיון, ומתברר שריינבו מתנגדת לתפיסה הפטריאכלית שהאישה צריכה לקבל את שם משפחתו של בעלה. התאומים חוששים שהם גדולים מדי להיות נושא הטבעת וילדת הפרחים….

דרה וריינבו מבחינים שאין לילדיהם אפוטרופוסים חוקיים, ויוצאים בחיפוש אחר תחליף הורים ראוי למקרה אסון. בינתיים, ג'ק מגלה את האמת אחר מותו של כלבם האהוב, וסודות משפחה נוספים שאמיתותם נחשפת…

ריינבו ודרה מחפשים עזרה במטלות הבית ועם הילדים, אך דרה מהסס להעסיק מישהי מסיבה תמוהה למדי. בינתיים, דיאן רצה לתפקיד נשיאות הכיתה וזואי עוזרת לה לבנות קמפיין השמצות נגד המתמודדים…

דיאן מתחילה לתעד את ניצני קריירת הכדורסל של ג'ק במסגרת פרויקט בית-הספר, שלדאבונו – מרבה לחמם את הספסל במקום לשחק. בינתיים, ג'וניור לוקח את תפקיד השיפוט צעד אחד רחוק מדי,…

דיון משפטי ראשון במילה מקרה של אלימות משטרתית נגד שחורים, מביא את ילדיו של דרה לשאול שאלות קשות. דרה והוריו חושבים שצריך לספר לילדים על המציאות הקשה, וריינבו חושבת שצריך…