לג'ק ודיאן נמאס להיות תאומים, אז הם מתחילים לחקור את האינדיבידואליות שלהם. דרה קונה לזואי את הרכב הראשון שלה, אך מעלה ספקות לאחר שהעמיתים לעבודה אומרים לו כמה צרות יכולים…

דרה חושד ששכנתו גזענית, מפני שהיא לא מזמינה את משפחתו למסיבות הבריכה שלה ומתעמת איתה אחרי שהתייעץ עם החבר'ה בעבודה. הילדים בשוק שדרה לא יודע לשחות. התאומים מקנאים אחד בשניה…

דרה וריינבו תוהים אם הם מבזבזים יותר מדי כסף שלא לצורך, ופונים למר סטיבנס לצורך קבלת חוות דעת נוספת. ג'וניור מתחיל לסחור כאשר הוא שומע את הוריו משוחחים על עניינים…

רובי מציגה בפני דרה וריינבו את הגבר החדש בחייה, אך דרה מחפש סיבות כדי לא לחבב אותו, בזמן שפאפס מתכנן להסיח את דעתה של אישתו לשעבר. בינתיים, האחים משכנעים את…

גיגי, החבר הכי טוב מתקופת הילדות של דרה, מגיע לביקור וכתוצאה מכך ריינבו מרגישה שהיא נדחקת הצידה. אך מנסה לשכנע שהיא יכולה למלא את תפקיד החבר הטוב כשהשניים מתווכחים. הילדים…

דרה חושש שחג המולד הופך להיות יותר ויותר ממוסחר. פאפס הוגה תכנית שתכלול פחות מתנות ויותר זמן איכות משפחתי. הילדים מתנהגים בנחמדות יתר כדי לקבל יותר מתנות. בינתיים, דפנה לידו…

חבר ילדות של דרה מגיע להתארח בבית משפחת ג'ונסון, אך ריינבו חושדת שאותו חבר מנצל את הנדיבות של בעלה. בינתיים, אישתו לשעבר של מר סטיבנס משתלטת על חצי מהחברה, ומתחילה…

ריינבו מתכוננת לקראת הצילום של משפחת ג'ונסון עבור כרטיס הברכה של חג המולד. דרה לוקח את ג'וניור וג'ק לספר הקבוע שלו, ומתאכזב כשג'וניור מסתפר במקום אחר. המשפחה לא אוהבת את…

הילדים עוזרים לצ'רלי לשבות את לב אהובתו לשעבר בכך שהם מעמידים פנים שהוא "גבר של בית". בינתיים, דרה וריינבו לוקחים את זואי לאוניברסיטת בראון, אבל ההתרגשות של אמא של ריינבו…

לאחיינים ואחייניות הקשוחים של דרה יש נטייה לריב, וכולם מגיעים להתארח אצלו בליל כל הקדושים. דרה חושב שזו הזדמנות מצוינת עבור ילדיו ללמוד איך להפוך לקשוחים יותר. האחיין שלו דרה…

דרה וריינבו מקבלים הזמנה לא אופיינית להזמנה של שכניו ללכת לכנסייה, והתגובה מאוד מפתיעה. בינתיים, ג'ק ודיאן מגלים שהם מעולם לא הוטבלו, ומחליטים לעשות מה שהם רוצים.

דרה והקולגות שלו ממציאים חג חדש לאחר נמאס להם מאירועים אחרים שמאפילים על יום האב. דרה יוצר קשר מיוחד עם אחת מהחברות של זואי. ג'וניור הופך למטרד בזמן שעוזר לריינבו…

לחצים כבדים מופעלים על פאפס כדי שילך לראות רופא, לאחר שחשף שכבר שנים לא עשה בדיקות שגרתיות. ממצאי הבדיקות הרפואיות מגלים שהוא צריך לעבור ניתוח, ויחס המשפחה משתנה מקצה לקצה.

דרה שוקל לקנות אקדח לאחר פריצה שאירעה ברחוב, אך לריינבו לא נוח עם הרעיון. ג'וניור נחוש להגן על המשפחה מפני טרור קיברנטי, פאפס מלמד את זואי קראטה, בעוד ג'ק ודיאן…

המשפחה השחורה הכי לבנה בטלוויזיה חוזרת לעונה שנייה! דרה ממשיך לנסות ולשמור על ערכי התרבות והמורשת האפריקאית של המשפחה, ועדיין לאמץ את העתיד הבורגני של ארה"ב, כשברקע כולם ממשיכים להוציא…

בפרק סיום העונה, ג'ק ודיאן לומדים על היסטוריית משפחת ג'ונסון היישר מפיו של פאפס, שמספר להם סיפור צבעוני על ההתעסקות של סבא רבא-רבא עם מאפיונר חסר רחמים בשנת 1920.

דרה וריינבו הליברליים משתגעים שכג'וניור מחליט להצטרף למועדון הדמוקרטיים הצעירים כדי להרשים בחורה. בינתיים, זואי זוכה להקנטות בגלל שהיא צריכה להרכיב משקפיים.

ריינבו מעודדת את דרה לספר לאימו את מה שכולם כבר יודעים לגבי אחותו רונדה. בינתיים, זואי מנסה לעזור לג'וניור לפתח יכולת החשובה לו, ואילו ג'ק ודיאן מתחרים על מתנות יום…

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ג'יי סלואן קורא תיגר על דרה, ומביא לכך שדרה מתחיל לפקפק ב-"אני השחור" שלו. בינתיים, פאפס מקבל מכתב ממס הכנסה וחושש מהגרוע מכל.

ריינבו מזמינה את חבריה מימי הקולג' לארוחת ערב לאחר שהקשר נוצר מחדש בפייסבוק. הילדים מחליטים לצלם תוכנית ריאליטי, לאחר שגילו שאחד האורחים השתתף בתכנית "העולם האמיתי".

דרה מספר לריינבו על ניתוח עיקור שעבר לפני מספר שנים, אך ריינבו מבררת עם קולגה ומגלה דברים שונים לגמרי לגבי אותו ניתוח.

הכל מסביב מתפרק, ביותר ממובן אחד – כאשר יום ההולדת ה-40 של דרה מתקרב, הוא חושב שהוא נהיה מבוגר מדי להיות קול. ריינבו ורובי מתחרות ביניהן על קניית המתנה כי…

דרה מתכנן חידוש נדרים מהמם לקראת יום הנישואין ה-15 של ריינבו ושלו, אך הכל משתבש כאשר הוריה ההיפים של ריינבו מגיעים ללא הזמנה ורבים עם הוריו של דרה.

העצה של דרה לג'וניור בנוגע להתמודדות עם בריון בבית-הספר מצליחה מעבר למצופה. בינתיים, הפחד של דיאנה מהחושך מחסיר מריינבו הרבה שעות שינה.

כשזואי מביאה הביתה את אנדרה, החבר הרציני הראשון שלה – דרה מיד מוצא סיבות כדי לא לחבב את בן הזוג של בתו. הוא יוצא מגדרו כשהם נפרדים, אך כשהוא מגלה…

דרה מחליט ללמד את הילדים על חשיבותו של מרתין לות'ר קינג בזמן חופשת הסקי. במקרה של ג'וניור, מדובר בשיעור חשוב מאין כמוהו.

דרה חושש שריינבו מטילה ספק בגבריותו, ואביו עוזר לו להציל את כבודו. בינתיים, בתיאטרון בית-הספר מתכוננים לבצע את "רומיאו ויוליה" כשזואי נבחרה לתפקיד הראשי, אך העניין הופך למוזר כשמתגלה זהותו…

דרה חושב שמסיבת חג המולד במשרד צריכה שדרוג בדמות סנטה קלאוס שחור, והוא יוצא מגדרו כדי להשיג חליפת סנטה מסורתית למרות שמישהו במשרד כבר קיבל את התפקיד. בינתיים, ריינבו לא…

דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם…

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

דרה וריינבו מחליטים להפסיק "להחטיף" לילדים. כשג'ק ממרה את פיהם, כולם חוששים שההורים יחזרו לשיטת החינוך הישנה.

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי…

דרה עוזר לג'וניור להרחיב את המעגל החברתי שלו בדגש על חבר'ה שחורים. ריינבו לוקחת את דיאן לבית-החולים כדי לתת לה השראה בתקווה שתחליט להיות רופאה כשתגדל, אך העניינים משתבשים בדרך.

דרה מאוכזב לגלות שריינבו קיימה עם אנדרה ג'וניור את "השיחה". דרה מחליט לתת לבנו את הגרסה שלו ל-"שיחה" ומתחרט על כך במהרה, לאחר שאנדרה ג'וניור מטריף אותו בשאלות על סקס.

לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?