פרק סיום העונה: מארש מתגלה כאולטרון, ששולט בעל-אנושיים בעזרת אות המתפשט ברחבי העולם, ויוצא להכחיד את כל צורות החיים. האוונג'רס יוצאים לעצור אותו אחת ולתמיד.

האלמנה השחורה מצליחה לחלץ את חבריה מתאי המעצר של טרומן מארש, ויחד הם מצילים את קפטן אמריקה מהמרפאה. תכניותיו של מארש עבור העל-אנושיים מתגלות.

האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

באטילאן החדשה, המלך בלאק-בולט ומשפחת-המלוכה מארחים את העל-אנושיים החדשים ועוזרים להם להסתגל לכוחותיהם, כשברקע איומו של מקסימוס.

לאחר שהמנהיג יוצר את כלי-הנשק המושלם שלו – רד-האלק עם הרעלת-גאמא ופתיל קצר במיוחד, "האוונג'רס" מוכרחים לעצור אותם, אבל הם לא יכולים לעשות זאת בלי האלק.

הצוות נאלץ להסתגל למציאות חדשה כשהסוכן מארש מחליף את האלק שלהם ברד-האלק. רד-האלק מעדיף להסתער, לפוצץ ולכסח קודם ולשאול שאלות אחר-כך, וכן להילחם בדמות מהעבר שלו ושל האלק המקורי.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

יחידת-העליונים תוקפת במלוא העוצמה, והמהלך הראשון שלה הוא להיפטר מאיירון מן ומקפטן אמריקה. זה מותיר את "האוונג'רס" בידיו של פאלקון, והוא נכנס לקרב-מוחות אסטרטגי.

לאחר שזארדה, מיחידת העליונים, מסייעת לאוונג'רס על כדור הארץ, ת'ור נופל בקסמה והולך אחריה לעולם שלה, כשהוא מאמין שהוא יכול להעביר אותה לצד האוונג'רס. האלק מנסה לשכנע אותו שהיא משחקת…