לאחר שדי חווה התקף לב, היא ודניס מנסים לחיות אורח חיים בריא יותר. בינתיים, צ'ארלי ומאק מחפשים עבודה בחברה גדולה כדי לקבל ביטוח בריאות.

לאחר שגילו את ספר הזיכרונות הארוטי של דניס, מאק ופרנק מנסים להרוויח מזה קצת כסף. בינתיים, די וצ'רלי מחליטים לבלות יום אחד בנעליו של האחר.

מבקר בעיתון נחטף על ידי החבורה לאחר שהוא מכנה את הפאב של פאדי ס הבר הגרוע ביותר בפילדלפיה. עד מהרה, המצב מסלים ומוביל לתסבוכות נוספות.

צ'רלי ופרנק מתעוררים ומוצאים קקי במיטתם. איש מהם לא מוכן להתוודות על המעשה, אז הם, מאק ודניס מנסים להסיק בצורה מדעית מי האשם במעשה.

בזמן שמאק וצ'רלי ממשיכים לזייף את מותם ונאלצים ללמוד לחיות במחתרת, דניס, פרנק ודי מוצאים דרכים ייחודיות להתמודד עם האובדן של חבריהם היקרים.

לאחר שמאק וצ'רלי מעידים נגד אביו של מאק ומאשימים אותו בפני ועדת השחרור שאיים לרצוח אותם, הם נאלצים לזייף את מותם כדי להימנע מחרון אפו.

צ'רלי מגלה שהמלצרית מתראה עם מישהו. הוא קורא למאק, כביכול חברו הטוב ביותר, כדי לברר את העניין. דניס, שמאוכזב מכך שהוא לא החבר הכי טוב של צ'רלי, מנסה לזכות בלבו.

בשל ה"הוצאות העסקיות" האחרונות של החבורה, הפאב זקוק לכסף. פרנק קונה שלט חוצות כדי לפרסם את פאדי'ס ודי מחליטה ליצור סרטון ויראלי לצורך קידום.

צ'רלי, מאק ודניס מגבשים תוכנית לנצל את עליית מחירי הדלק. על ידי רכישת עודפים כעת הם יכולו למכור אותם בעתיד ולהרוויח. כרגיל, הדברים לא הולכים כמתוכנן.

פרנק גורם לצ'רלי ודי לאכול בשר אדם לאחר שאכלו את נתחי האייל שלו ללא רשות, אך הם נהנים מזה יותר מדי. מאק ודניס חושבים שזה יהיה מלהיב לצוד בן-אדם.

בפרק האחרון לעונה, צ'רלי מעמיד בטעות את פאד'ס כפרס במרתון ריקודים, מה שגורם לחבורה להיכנס לתחרות כדי להציל את הבר שלהם. כדי לזכות בפרס המיוחל, הכול הולך.

מאק ודי לוקחים את החוק לידיהם כדי לסלק את חסרי הבית מהשכונה שלהם, בעוד פרנק ודניס מתחזים לשוטרים.

בעודם משלמים את חובם למאפיה, צ'ארלי ודי מנסים למצוא דרך לייצר קוקאין מזויף, בזמן שדניס גורף אלפי דולרים בקאנטרי הקלאב המקומי. מאק מרגיש שהמאפיה אינה מנצלת אותו כראוי.

לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים

כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.

אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.

די נקלעת לקשר רומנטי עם ראפר מקומי מפורסם שלמרבה פליאתה, עלול להיות מאתגר שכלית. הצלחתו מעוררת השראה בקרב צ'רלי ומאק שרוצים להקים להקה.

מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.

החבורה מסכימה למכור את פאדי'ס כשהם מקבלים הצעה טובה מכדי לסרב לה, אבל זה מאלץ את השותפים הלא-שותפים של הבר, די וצ'רלי למצוא עבודה חדשה.

בעלים של מסעדה קוריאנית מאיים שיוציא את פאדי'ס מהמסלול לסיבוב הפאבים השנתי של העיר. תגובת החבורה: מלחמה.

די נדהמת לגלות שמנודה חברתית עם עודף משקל מהתיכון שלה הפכה למעצבת אופנה עשירה ורזה. בתגובה, צ’רלי מנסה לתפור שמלה ומאק לומד כיצד לתמרן אנשים.

האחים מקפויל מחזיקים את כל החבורה כבת ערובה בפאדי’ס בזמן שפרנק עסוק בחיפוש אחר הצוואה שלו בתעלות האוויר.

לאחר מותה של ברברה, די ופרנק מתאכזבים לגלות שהיא השאירה את שניהם מחוץ לצוואה, בעוד דניס יורש את האחוזה, אותה הוא מתכנן להפוך למתחם מסיבות.

מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.

דניס מצטרף לקבוצה של שומרי סביבה, אבל כוונותיו האלטרואיסטיות נגוזות במהרה. די ומאק מחליטים לגדל תינוק שהם מוצאים בפח, ופרנק וצ'רלי לוקחים את הרעיון של מיחזור קצת רחוק מדי.

בפרק האחרון לעונה, די מקבלת בקשת חברות ברשת החברתית מאדם זר הטוען שהוא האב האמיתי שלה ושל דניס. בהשראת האירועים, מאק מחליט לבקר את אביו היושב בכלא.

בעקבות ויכוח האם לאסור את העישון בבר או לא, צ'רלי ודי מחליטים לצאת לרחובות ולהפגין נגד הפגיעה בזכויותיהם, ואילו מאק ודניס מחליטים להפוך את הבר שלהם לדוגמה למקום שבו הכול…

כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

מאק ודי מרגישים אי נוחות כאשר שאר החבר'ה מחליטה להרוויח כסף על-ידי ניצול כתם רטיבות בדמות מריה הבתולה על קיר בבר. מפגש מחודש עם מישהו מהעבר, מעורר רגשות אסורים בדי.

על צ'ארלי, מאק, דניס ודי נגזרים עבודות שירות. בזמן שצ'ארלי נאלץ להשתתף במפגשים לאלכוהוליסטים, השאר נשלחים לאמן בליגת הילדים. במפגש, צ'ארלי פוגש בחורה שדלוקה על דניס.

פרנק נתקל ביריב ותיק שלו במכון הכושר כאשר הוא מתחיל ללמד את די להתאגרף לאחר שנשדדה. מאק ודניס, המקווים לעשות קצת כסף מהצד, מאמנים את צ'ארלי כדי שיוכל להתחרות בקרב…

ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…

לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.

כשהחבורה מגלה שבחור ישראלי רוכש את הבניין הסמוך ומחצית מהבר שלהם, הם נוקטים בכמה שיטות מוזרות וקיצוניות כדי למנוע את זה. בינתיים, אישתו של פרנק חוזרת העירה ואינה טומנת ידה…

תאונה שמכניסה את צ'רלי לכיסא גלגלים פותחת בפני החבורה צוהר של אפשרויות. בינתיים, אביהם המנוכר של דניס ודי חוזר לחייהם בתקווה להתחיל מחדש עם ילדיו ומגלה במהרה שהוא נהנה מאורח…

החבורה מגלה שמורה ההתעמלות של צ'רלי ומאק מהתיכון מואשם בהטרדה והם מודאגים כשצ'רלי מגיב בצורה מוזרה לחדשות. בזמן שצ’רלי יוצא לבדוק את העניין, מאק מרגיש דחוי.

מאק ודניס מתיידדים עם נכדתו של אדם שנמצא מת בבר שלהם כדי לזכות בחיבתה. במקביל, די מבקרת בבית האבות בזמן שצ’רלי ומאק מגלים על עברו המפוקפק של סבה.

כששודדים את הפאב של פאדי'ס, צ'ארלי ומאק חושדים שזו הייתה עבודה פנימית, ודניס מחליט להגן על המקום על ידי רכישת אקדח, אלא שצ’רלי אוהב את הרעיון קצת יותר מדי.

לאחר שדניס מגלה שצ’רלי חולה בסרטן, מאק ודניס מנסים למצוא אישה שתשכב עם צ'רלי. בעיצומו של החיפוש שלהם, מאק מתאהב בטרנסקסואל ודי מנסה לגרום לדניס להעסיק מלצרית נוספת.

החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.