האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.

האנק מתעורר בביה"ח לאחר שליל השכרות ונטילת הגלולות שלו השתבש. קארן לוקחת אותו הביתה ומטפלת בו בקה מנגנת ברחוב כדי להרוויח כסף ומקבלת הצעה מחבורת בנות.

האנק משוחרר בערבות בפעם השנייה ומואשם באונס קטינה על יחסיו עם מיה. הוא מתקשה להתמודד עם הריחוק מקארן ומבקה ועם ההכרה שמעשיו אינם תואמים לכוונותיו.

האנק משתחרר מהכלא לאחר שנעצר על תקיפה, ומגלה שהרומן שלו עם מיה, שהייתה קטינה, התפרסם בספר שלה. שחקנית צעירה ומושכת רוצה לככב בסרט המבוסס על הספר, וזה מעודד קצת את…

בפרק סיום העונה, מיה מגיעה לביקור בעיר, והאנק מגלה שסיפרה לאמרגנה שהוא זה שכתב את הספר המצליח וששכבה איתו. האנק מבין שהסיפור עומד להיחשף והכול סוגר עליו.

האנק מוזמן עם קארן לארוחת צהריים אצל פלישיה, ומגלה שכל מאהבותיו הוזמנו לרכל עליו. סטייסי מגיע ודורש לצאת לדו-קרב מרסי וצ'רלי מקבלים את מסמכי הגירושים.

האנק וצ'רלי יוצאים לבלות בעיר לאחר פיטוריו של צ'רלי והעובדה שהנשים כועסות עליהם. הם מסתבכים בגניבה ובשוד מזויין ולמחרת מגלים גם שעשו קעקועים.

האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…

האנק נכנע לפיתוי ומבלה לילה לוהט עם ג'קי, ושתי חברות. בבוקר שאחרי, הוא מקבל ביקור פתע מצ'ארלי וריק ספרינגפילד. בהמשך, מגיעים עוד אורחים לא קרואים…

האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.

בקה נוסעת לבקר את אמא שלה בניו יורק, והאנק מרגיש חופשי להתפרע בסוף השבוע. הוא וחברו הוותיק מייק הולכים למסיבה בביתה של סו, הבוסית של צ'ארלי.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…

האנק מסכים, בחוסר רצון, להצעת עבודה כמורה בבית הספר הפרטי של בקה. מהר מאוד הוא מסתבך לאחר שנתן ביקורת חמורה לאחד התלמידים. מערכת היחסים של צ'ארלי ומארסי ממשיכה להתדרדר.

האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.

ספרה של מיה, שבעצם נכתב ע"י האנק, מקבל ביקורת טובה בעיתון נחשב. לו מסכים שתערוך מסיבה לכבוד צאת הספר בביתו. בקה מגלה את דמיאן מתנשק עם נערה אחרת. דייזי מופיעה…

האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם….

דייזי וצ'ארלי עובדים ב-"שפתיים לוהטות" במקומה של מרסי, שנמצאת בגמילה. בזמן שהאנק יוצא עם ג'ייני ג'ונס לפגישה, לו אשבי מזמין את קארן לפגישה מקבילה.

האנק מבקר בביתה של ג'ייני ג'ונס כדי לחלוב ממנה מידע בנוגע לאשבי, ומגלה מידע מעניין עוד יותר בנוגע לחייה שלה. קארן מגלה שמיה יוצאת עם אשבי ומתעמתת איתו בנושא. צ'רלי…

האנק מוצא עניין במורה לאנגלית של בקה ומגלה שהיא קשורה אליו בדרכים נוספות. צ'רלי ומרסי אוספים אל ביתם את דייזי שנותרה בלא קורת גג, וכשהסוכן שלה לשעבר מופיע בביתם צ'רלי…

האנק רוצה לגלות מידע נוסף על חייו של אשבי, לכן הוא מנסה למצוא את אהובתו האבודה ג'ייני ג'ונס. הוא תופס את ג'וליאן עם אישה אחרת ותוהה האם לספר לסוניה. צ'רלי…

האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של…

האנק מציע נישואים לקארן. בערב הם עורכים ארוחת ערב לכל מכריהם שבמהלכה מתגלה סוד גדול שירעיד את מערכת היחסים ביניהם.

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…

האנק נשלח למעצר בעוון תקיפת שוטר, וקארן מסרבת לשחרר אותו בערבות. בינתיים האנק מתיידד עם המפיק לו אשבי, המבקש ממנו לכתוב לו את הביוגרפיה. העוזרת לשעבר של צ'ארלי, דני, פוגעת…

האנק וקארן חוזרים לחיים משותפים יחד ומתכננים לחזור לניו יורק. קארן מבקשת מהאנק לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע והוא מסכים. הם מגיעים למסיבה של מפיק מוזיקה והאנק חווה תאונה מינית…

האנק מתקשה לקבל את נישואיה של קארן לביל. ביל מודיע למיה שהוא יסקל את פרסום הספר שכתבה והאנק מוצא דרך מיוחד להתמודד עם הביקור של בקה.

בקה מפתיעה את אמה עם החדשות שהיא רוצה לעבור לגור עם אבא שלה. דני דורשת מצ'ארלי שיזרז את הוצאתו של הספר של מיה, אך צ'ארלי יודע שתוכן הספר נגנב מהאנק.

מפגש בחדר כושר יוצר שלישיה עם האנק וצ'ארלי בזמן שקארן ומרסי מבלות בערב בנות ומחליטות להפתיע את הבנים.

האנק מקבל בונוס כספי, ולוקח את בקה לקנות לה גיטרה חדשה. צ'ארלי משכנע את האנק לקנות אוטו חדש, ובנסיעת המבחן האנק מתלהב מהאוטו – ומהמוכרת.

אבא של האנק מת. למרות שזכרונותיו צפים על פני השטח הוא לא רוצה ללכת ללוויה. האנק מנסה להקל את הכאב עם זונה בשם טריקסי, אך מגלה כי אין לו מספיק…

האנק מופתע מחוסר הרצון של בקה לסוף טוב ועוד יותר מופתע כי זאת אשמתו. מרסי מציעה לצ'רלי לבלות לילה עם דני, אבל זה מסתיים בצורה בלתי צפויה.

האנק מבלה את הלילה עם גולשת צעירה והיא שודדת אותו. מיה רוצה עוד כתבי יד של האנק, להציג בשיעור שלה אבל הוא מציע לעזור לה עם הסיפור שלה. צ 'ארלי…

האנק מקבל את הזמנתו של ביל להרצות בשיעור כתיבה יצירתית של מיה. במהלך הופעה בתכנית רדיו, האנק משמיץ את האינטרנט ואת השפעתו הרעה על המילה הכתובה.

מרדית משכנעת את האנק להתלות אליה לערב גיוס תרומות שבו נמצאים גם קארן וביל, קארן גורמת למהומה רבה. האנק מגיע ומפתיע את צ 'ארלי ודני בעת שהם נמצאים במשרד שלו.

האנק נקלע לריב עם הבמאי של הסרט המבוסס על ספרו, ולאחר מכן נתקל באישה שהעליב בפגישה עיוורת. מיה מנסה לגנוב את כתביו של האנק כדי להשתמש בהם במטלת כתיבה בבית…

האנק מתחיל את עבודתו כבלוגר במגזין אונליין. קארן מצליחה להפגיש בין חברה שלה להאנק על-ידי כך שהיא מזמינה אותו ל-"ארוחה משפחתית". בארוחת הערב, בקה חושפת כיצד האנק פגש את קארן.

האנק מודי הוא סופר מכור למין וחובב סטוצים, אך עדיין יש לו רגשות כלפי האקסית שלו קארן. בתם של השניים, בקה בת ה-12, מבהילה את הוריה בכך שהיא מתחילה לגלות…