הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.

אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

אנני, אחותה של נורמה, מגיעה לעיירה וקופר מתאהב בה מיידית.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

קופר עומד לגלות מי ירה בו, ומגייס את אלוף השחמט המקומי כדי לסייע לו להביס את וינדום ארל.

קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

קופר מוחזק כבן ערובה בידי רנו. בן גולש לפנטזיה שבה הוא גנרל במלחמת האזרחים.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

לילנד מובא למנוחות. קופר נפרד מאנשי העיירה, אך האירועים מונעים ממנו מלעזוב.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

בן יושב בכלא בעוון רצח לורה. לקתרין יש הודעה שתטהר את שמו – אך יש לכך מחיר.

בן נחקר, והרוצח של לורה פועל שנית.

שלי ובובי עורכים מסיבת "ברוכים הבאים" לליאו. הבוס של קופר מבקר ובפיו חדשות קשות.

קופר וטרומן מביימים פשיטה על ג'ק שתום העין, בעוד דונה ומדלין זוממות לגנוב את יומנה של לורה.

קופר וטרומן מבצעים מעצר, וזר יפני משתכן במלון הצפון.

דונה מגלה את היומן הסודי של לורה בביתו של הרולד. בלאקי מחזיק את אודרי כבת ערובה.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

קופר שוכב פגוע ירי, ומקבל עזרה מענק מסתורי. שערו של לילנד מלבין.

ג'וזי ממשיכה להיאבק בנסיונות ההשתלטות של בן וקתרין על המנסרה. האנק מגלה שנורמה ניהלה רומן עם אד. טרומן, קופר, הוק ואד נכנסים במסווה לקזינו "ג'ק שתום העין".

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…

קופר מספר להארי על חלומו וביחד הם ממשיכים בחקירה הרצח; הלווייתה של לורה פאלמר מסתיימת בסערת רגשות; חקירה של הברחת סמים מסתעפת וחשודים חדשים מצטרפים לרשימה.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…

לסוכן האף-בי-איי דייל קופר יש שיטה מיוחדת לזיהוי חשודים, ואלברט והצוות שלו מגיעים כדי לסייע בחקירה. את דייל קופר מבקרים בחלומו האיש בעל הזרוע האחת ורוצח בשם בוב, ולאחר מכן…

סוכן האף-בי-איי דייל קופר והשריף טרומן מגלים פרטים חדשים על חייה של לורה פאלמר. אד הארלי טוען שהבירה שלו היתה מסוממת. אדם מיסתורי בעל זרוע אחת מרחרח בחדר המתים. ומי…

גופתה של תלמידת תיכון, לורה פאלמר, מתגלת בעיירה טווין פיקס. קורבן נוסף של הרוצח חוצה את גבול המדינה וסוכן האף-בי-איי, דייל קופר, נשלח לעיירה לחקור את הפרשה.

בפרק האחרון, ג'ס וניק מבשרים לחבורה שהם נאלצים לפנות את הלופט ומזמינים את כולם לארוז ולהיזכר ברגעים היפים שחוו שם.

יום החתונה של ג'ס וניק מגיע והם מחליטים לבלות ביחד את הלילה שלפני, למרות שכולם מזהירים אותם שזה עלול להביא להם מזל רע.

ניק מתכנן את הצעת הנישואים שלו לג'ס, אבל בינתיים יש לה תוכניות אחרות. וינסטון מקבל משקפיים מיוחדים לעיוורי צבעים, וסיסי אומרת לשמידט שהגיע הזמן לילד נוסף.