החיפוש אחר שחקן חדש נמשך, וג'ק מחליט לנסוע לעיר הולדתו של קנת המייצג את אמריקה הפשוטה יחד עם ליז ולמצוא שם קומיקאי חדש. טרייסי חושש מאוד שהוא עומד למות.

ג'נה עדיין כועסת על ליז בעניין השחקן החדש ויוצאת לאיסלנד לככב בסרט. הספר של ליז יוצא וכל הגברים כועסים עליה – במיוחד טרייסי, מאחר וכל מה שכתוב בספר מתאים לו….

ג'ק מגיע למסקנה שהתוכנית אליטיסטית מידי, ומבקש מג'נה וטרייסי לנסות ליצור קשר עם פשוטי העם. בנוסף, הוא שולח את ליז לחפש שחקן חדש שיצטרף לקאסט ויפנה אל שכבות הביניים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.

לאחר שג'ק מגלה שאביו איננו אביו, הוא מאתר שלושה מועמדים פוטנציאליים, וליז משכנעת אותו להזמין אותם כדי לברר מי מהם הוא אביו. בינתיים ליז מצטרפת לג'נה לצילומי שער מגזין וגונבת…

טרייסי מאשים את ליז שהיא מתנהגת אליו כמו קוף, וליז משיבה שהוא אחראי לזה, ולכן טרייסי מחליט להיות מקצועי בדרכו שלו. בינתיים, קולין מגיעה העירה וג'ק מגלה שלאמו יש גבר…

ג'ק יוצא לקנות טבעת אירוסין לאליסה כדי להציע לה נישואים שנית, אך אליסה מספרת ללמון שיש לה סוד נורא ומתברר שהיא רצחה את בעלה. בינתיים ג'נה פוגשת פרמדיק חמוד שנעלם.

ג'ק מנסה לקדם את הסרט של ג'נה ושולח אותה לכל אירוע על השטיח האדום. כשבטעות מפרסמים שהיא מתה, הוא מחליט ללכת עם זה. בינתיים ליז בבית בגלל השעיה עקב הטרדה…

החברה נקלעת לקשיים וג'ק מבשר לליז שיגיע למחלקה שלה יועץ. ניסיונותיה להרשימו נכשלים, והוא דורש ממנה לקצץ 25 אחוז מתקציב התוכנית. ג'ק נאלץ לפטר את ג'ונתן, וקנת מתבקש למלא את…

יום ההולדת ה-50 של ג'ק מתקרב וברצונו לשחזר את האושר שחווה כילד מפתיחת מתנות בעודו מחפש אחר מתנה מסוימת. טרייסי מחליט שהוא רוצה לטוס לחלל וליז מגלה שג'נה שכבה עם…

ג'נה רוצה להסתפר בשידור כדי למשוך את תשומת הלב שמוקדשת כולה לטרייסי. ג'ק נאבק לחדש את החוזה של טרייסי ג'ורדן, כשזה מחליט לפרוש וליז נאלצת לבשר לדרו שהוא זוכה ליחס…

ג'נה קורסת מעומס עבודה וגורמת לטרייסי לקלל בשידור חי, שלא נרתע גם כשהוא נקנס. בינתיים ליז נקראת למלא את חובתה כמושבעת ומנסה להתחמק וג'ק מנסה למצוא שם קליט אך לא…

קנת מגלה שלטרייסי מעולם לא הייתה מסיבת יום הולדת, ומבקש מג'נה לחגוג במסיבה שלה גם את יום הולדתו של טרייסי. ליז פוגשת בחנות הדונטס צעירה בהיריון ששוקלת אימוץ וזוממת להשיג…

כשמתרחש משבר בבורסות באסיה, טרייסי מחולל מהומה כשהוא מופיע בתוכנית של לארי קינג ומציע לכולם להוציא את הכסף מהבנקים ולהסתיר אותו בבית.

ליז מתעקשת לקיים את הדייט הראשון שלה עם דרו ביום ולנטיינס, בלי לשים לב שזה היום, ולכן היא מזמינה אותו לארוחה בביתה במקום לבלות במסעדה רומנטית.

ליז פוגשת את השכן הפנוי והנאה שלה אחרי שהיא מקבלת את הדואר שלו בטעות. סבתא של אליסה מסתייגת מהיחסים שלה עם ג'ק, וטרייסי יוצא לבלות עם המתמחים החדשים באולפן.

ג'ק מוזמן לנאום בכנס של החברה וקצת חושש ממה שיחשבו עליו, לכן הוא מבקש מליז להתלוות אליו. בינתיים באולפן ג'נה מתכוננת לגלם את ג'ניס ג'ופלין, והחבר'ה במשרד מחליטים לשגע אותה.

החופשה שליז חולמת עליה כל השנה מתקרבת, אך היא מגלה שהיא התבטלה כי לא היה מקום במלון, ולכן אינה מודאגת שכולם באולפן חולים בשפעת. ג'ק מנסה לצאת עם המטפלת של…

ג'ק שוכר לאמו אחות ממוצא היספני (סלמה הייק בתפקיד אורח) איתה הוא מסתדר מצוין. ליז עדיין בשיגעון הילדים, וכשהיא נוגעת בגמד במחשבה שהוא ילד, היא מתחילה לצאת אתו.

חג המולד מגיע, וג'ק נוסע לבקר את אמו לפני החג כדי לבלות את החג במקום אחר. כשהוא פוגע בה ברכבו, הוא נתקע איתה בדירתו ויוצא מדעתו. בינתיים ליז משתתפת בתוכנית…

למון מוזמנת לפגישת מחזור של התיכון שלה, אך לא מתכוננת ללכת. ג'ק דוחף אותה לנסוע ואף מציע לה טרמפ. קנת מספר בדיחות במעלית ומצחיק את כולם, וג'ורדן מרגיש שהוא גונב…

מיליונר אקצנטרי מזמין את ג'ק וליז לארוחת ערב בביתו, ואז מזמין את ליז שוב, וג'ק מעודד אותה ללכת ואף עושה עסקים עם האיש. בינתיים באולפן טרייסי חושש שילדיו רוצים לרצוח…

שותפה לשעבר של ליז וג'נה מגיעה לביקור, היא מטורפת וליז מזהירה את ג'ק לא לצאת איתה, אך הוא לא עומד בפיתוי ומשלם על זה. בינתיים טרייסי מנסה לפצות את קנת'…

כשקנת מגלה שגק זייף ענפים באולימפידה וניצחונות של אמריקה כדי להרים את המוראל, הוא מתאכזב מג'ק. ג'נה וטרייסי מנסים להוכיח בעזרת ניסוי מה קשה יותר להיות: אישה לבנה או גבר…

העונה ה-3 פותחת בניסיון חזרתו של ג'ק דונגי לניהול הרשת אחרי שהשתעמם בוושינגטון, ליז מנסה לאמץ תינוק וטרייסי מחליט לגמול לכל מי שעזר לו בפיתוח משחק המחשב.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מתחיל לעבוד בממשל בוושינגטון ומגלה שהדברים שונים מאוד ממה שהוא חשב. בינתיים בניו יורק ליז מגלה שהיא בהיריון מדאפי ומנסה להשיג את ג'ק כדי לדבר אתו…

פלויד מגיע לביקור בעיר ומבקש מליז לישון בדירה שלה כי הטיסה שלו מתעכבת. ליז מתלבטת איך להתמודד עם זה. לאחר ההשתלטות של בנקס על החברה ותרדמת הסוכרת של דון גייס,…

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'ק מבקש מליז להזמין את "גיבור היום" שהציל אדם ממוות ברכבת התחתית לתוכנית, וליז מגלה לזוועת לבה שמדובר בחבר שלה לשעבר, דניס דאפי. במקביל ג'ק מנסה למצוא ידוען שיבוא לתמוך…

כולם מתכוננים לצפות בפרק הסיום של 'אי המילפיות', תוכנית ריאלטי שזוכה לרייטינג גבוה ומביאה לג'ק ברכות מהממונים עליו.

ליז מקבלת מג'ק עצה לקנות נדל"ן ומחליטה לקנות דירה שמוצאת חן בעיניה מאוד. הצעת המחיר שלה מתקבלת, אך היא מתקשה להתחבב על ועד הבניין. ג'ק וסיסי מנסים למצוא דרך לאזן…

חג המולד מגיע, וטרייסי שהגיע שיכור לבית המשפט, מקבל צמיד שמוצמד לקרסולו ואוסר עליו לשתות אלכוהול, מה שמונע ממנו ליהנות ממסיבת החג במשרד. הוריה של ליז מגיעים לביקור, וגם אמו…

ג'נה כועסת על היחס המיוחד שליז מעניקה לג'ורדן והעובדה שהיא נכנעת לכל גחמותיו ומחליטה להתנהג כמוהו. ג'ק מספר לליז על הקשר שלו עם סיסי לאחר שהיא תופסת אותם מתנשקים.

ג'ורדן נאלץ לאמן קבוצת בייסבול של ילדים כחלק מעבודות השירות שלו אבל כשג'ק רואה כמה מעטות השאיפות שיש לילדים האלה, הוא מחליט להתערב ולהחדיר בהם מוטיבציה. מחלק הקפה החתיך מתחיל…

קנת' מאבד מכנסיים של מר דונגי ועושה הכול כדי להרוויח 2,500 דולר כדי לקנות לו חדשים. השכן החדש של ליז מהמזרח התיכון ומתנהג חשוד בעיניה, ולכן היא מתקשרת לביטחון פנים…

דיוויד שווימר ("חברים") מתארח כחובב איכות הסביבה שמעצבן את כולם. קנת' מתכנן מסיבה וליז מחפשת דרך להתחמק כי תמיד רק היא מגיעה, אך טרייסי מבטיח לה שיפיץ שמועה שתביא את…

ג'נה הורסת לקנת' את המקטורן בטעות, ומתברר שהשגת מקטורן חדש כרוכה במאבק לא פשוט. ליז פוגשת את רוזמרי, תסריטאית קומית שהיא תמיד העריצה ומזמינה אותה להיות תסריטאית אורחת בתוכנית.

ג'נה מתחילה לרזות וחוששת שתאבד הכול. ג'ק ממנה את קנת' לעזור לה להשמין, וליז נותנת לו עצות איך לדחוף אותה לאכול. ליז מתקשה להתמודד עם אשתו של טרייסי שמשתלטת עליו.

ג'נה מחפשת דרכים לרזות, וליז דווקא מעודדת אותה להישאר כמו שהיא ולהוכיח שנשים לא חייבות להיות רזות. ג'ק חושב שהמנכ"ל עומד לפרוש ומחפש דרך לבלוט כדי להיות מועמד רציני שיחליף…

בפרק הפותח את העונה השניה, ליז חוזרת אחרי הקיץ ומבשרת לכולם שנפרדה מהחבר שלה פלויד, אבל היא בסדר גמור. בינתיים ג'רי סיינפלד מופיע במשרדו של ג'ק לאחר שזה השתמש בדמותו…