קווין וזואי מגיעים לוייטנאם, וקווין מתקשה עם העובדה שזואי לא מספרת לו על עצמה. ג'ק ורבקה נוסעים ללוס אנג'לס ותוך כדי הנסיעה מכירים זה את זו.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר…

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא…

העונה, שאלות רבות שנשארו באוויר יקבלו מענה: האם קייט וטובי ימסדו את הקשר, האם קווין יתמיד בתהליך הגמילה ועוד.

יום החתונה של קייט וטובי הגיע והיא נאלצת להתמודד עם חסרונו של ג'ק ביום החשוב בחייה. רנדל ובת' לא יודעים איך להגיב לכעס של דז'ה על כך שאימה עזבה אותה.

פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

קייט וטובי נוסעים ללאס וגאס למסיבת רווקים שלו ומסיבת רווקות שלה. ג'ק ורבקה מחליטים שלא לחגוג את יום הנישואים שלהם והילדים מכינים להם הפתעה.

ההיסטוריה של משפחת פירסון מסופרת דרך הרכב המשפחתי שכולם קונים ביחד. כל הזכרונות, האירועים, הפחדים ורגעי האושר.

כל אחד מבני המשפחה מתמודד בדרך שלו עם יום השנה לאירוע ששינה את חייהם של כולם.

קווין עוזר לבת' ורנדל עם פרויקט חדש. קייט מחליטה לתת לטובי מתנה משמעותית, ג'ק מתכונן למשחק הסופרבול עם כל המשפחה.

קייט יוצאת לחפש שמלת כלה, קווין מאמץ סגנון חיים חדש, ורנדל מגלה פרטים חדשים על עברו של ויליאם. רבקה וג'ק יוצאים עם הילדים לבילוי בקניון.

כל בני המשפחה מגיעים לבקר את קווין במרכז הגמילה, שם מתגלים מטענים מהעבר. בעבר, ג'ק מפתיע את כולם בחופשה משפחתית.

רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

קייט וטובי מתמודדים עם משבר לא צפוי בחייהם. רבקה מנסה לעודד את קייט להירשם לקולג' ומופתעת לגלות באיזה מסלול לימודים היא מתעניינת.

קווין חוזר לבית הספר התיכון שלו כדי לקבל אות הוקרה. בעבר, ג'ק ורבקה מתרגשים לגבי העתיד הצפוי לילדיהם.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…

ג'ק ורבקה יוצאים עם הילדים לאסוף ממתקים בליל כל הקדושים ומנסים ללמד אותם את רזי החיים. השלישייה בשנות ה-20 לחייהם חווה ליל כל הקדושים שישנה את חייהם לעד.

ג'ק יוצא עם הבנים לטיול מחנאות במטרה לחבר ביניהם, ובזמן הזה רבקה מקבלת טלפון עם חדשות לא צפויות. קווין נלחץ כאשר המרשם שלו לכדורים נגמר ומנסה לחדש את המרשם. רנדל…

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת…

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

כל המשפחה מגיעה לראות צילומי פרק מיוחד של "המטפל" בכיכובו של קווין. במהלך הביקור עולים מטענים רבים בין קייט ורבקה. רנדל נבהל מהרעיון של אימוץ ילד בוגר. ג'ק ורבקה מתמודדים…

הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

רנדל נוסע עם ויליאם לטיול שורשים בממפיס, ושם רנדל מגלה על אודות עברו של ויליאם.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

ג'ק ורבקה חוגגים יום הולדת 10 לשלישייה ומדברים על ילד נוסף. קייט נרשמת לחוות הרזייה בה עליה להתמודד עם הבעיות שלה. טובי מבלה עם קווין בניו יורק ועוזר לו בבעיות…

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של…

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…

לאחר אירועי ארוחת חג ההודיה קייט, קווין ורנדל מבקרים בבקתה המשפחתית שאמם מתכוונת למכור. מאוחר יותר, היחסים של קייט וקווין נקלעים למשבר לאחר שאוליביה מעירה הערה מטרידה.

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

היחסים המורכבים בין רנדל לקווין מתבהרים. ויליאם ובת צורכים מריחואנה יחד, וויליאם פולט את סוד היכרותו עם רבקה.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.