גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של "צלילי המוזיקה". היא מתחפשת למריה, וכשהיא מגיעה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה שתשמור על ילדיהם. קארן זורקת בקבוק אלכוהול מהיציע.

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד. סאם, אחיו של ויל, דלוק על גרייס. בנו של סאם, ג'ורדן, הוא ילד בן תשע, אבל כבר ברור…

אימה של גרייס שוב באה לבקר וכהרגלה, היא יורדת עליה בלי הפסקה ומבקרת כל דבר שהיא עושה. ג'ק מלמד את גרייס להיות "הבן ההומו",כדי שהיא תדע כיצד לא לקחת ללב…

ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה, אבל הם מגיעים לגן החיות ורואים זוג פינגווינים הומואים שאחד מהם בסכנת העברה לגן חיות אחר…

וויל וגרייס טסים ביחד ללונדון לסופשבוע. כשהם נמצאים באמצע הטיסה, גרייס מגלה שליאו, בעלה לשעבר, נמצא במטוס. ג'ק מתחנן בפני קארן שתחזיר את רוזריו לעבודה.

וויל מארגן יריד צדקה שבו הוא מציע ארוחה עם ג'ק במכירה פומבית. גרייס יוצאת ליריד עם מלקולם, לאחר שהוא נפרד מקארן. היא מנסה לשכנע את קארן לדבר על לבו.

גרייס מזמינה חברים לערב משחקים וחידונים אבל מופתעת כשוויל מביא לשם קשיש, שלו הוא מחלק אוכל במסגרת עבודתו בארגון צדקה.

קארן מסדרת לגרייס פגישה עיוורת עם ידיד שלה ושל מלקולם. בהתחלה גרייס חושבת שהבחור חנון ולא מתאים לה, אבל לאט לאט היא מגלה שהוא דווקא מאוד דומה לה באופי.

קארן מוטרדת מחזרתו של סטן. וויל נחלץ לעזרתה וגרייס מצליחה להסתבך במהלך הופעתה בתכנית של ג'ק.

עונה שמינית ואחרונה. וויל מגלה לגרייס שסטן, בעלה של קארן, עדיין בחיים. גרייס ההמומה לא מצליחה לשמור על הסוד. הסוכן הסמוי ששומר על סטן ( אלק בולדווין) מתחיל עם קארן.

פרק סיום העונה. ג'ק מתכונן לקראת תכנית-האירוח שלו. כשקארן מגיעה לעודד אותו, מנהל הערוץ מציע שהיא תצטרף לג'ק בתור מנחה. ויל מתחיל לעבוד במשרה שמלקולם נותן לו, אבל שם מצפה…

לאחר שויל מתפטר מעבודתו כעורך-דין, הוא מחליט להתחיל לכתוב ומקבל הצעת עבודה בתחום. גרייס פוגשת אקס מהמכללה ומתאכזבת לשמוע שהוא נשוי. עם: אלק בולדווין.

גרייס נופלת ממדף בחנות בגדים ונפצעת קלות. בשל החוויה הקשה היא מחליטה שהגיע הזמן לעשות צוואה. ג'ק מגלה שאחד מתלמידי המשחק שלו לקח את מקומו בכיתה והחל ללמד אותה בעצמו.

גרייס נוסעת לבית הוריה לכבוד יום הולדתו של אביה, אבל כשכולם נוסעים משם היא נאלצת לבלות איתו לבד. קארן, שמצטרפת אליה, נדלקת על השכן של הוריה של גרייס.

וויל משכנע את גרייס לבוא לטיפול אצל הפסיכולוגית שלו (שרון סטון), אך הוא מתחיל לקנא כאשר הן הופכות לחברות קרובות. ג'ק מנסה לשכנע את קארן שראייתה מדרדרת.

ג'ק קונה בית בעיירה שאמורה להיות המפגש הלוהט של ההומואים. כשג'ק ו-ויל מגיעים הם מגלים שהעיירה אינה מה שהם חשבו. גרייס שומרת על ילדיה של אלן לערב אחד.

וויל אומר לקארן שכדאי לה להצטמצם בהוצאות ולכן ממליץ לה לפטר את הקונדיטור שלה. כשהוא מגיע לביתה כדי לעשות זאת, הוא נדלק על הקונדיטור החתיך ולא רוצה לפטרו.

ניק וגרייס יוצאים לדייט ראשון והיא חוששת שלא תשלוט בעצמה ותתן לו לאחר הדייט הראשון. היא מבקשת מוויל שיצטרף אליהם באמצע הדייט. ג'ק נדלק על צפר הומו וקארן מנסה לעזור…

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת במשרד לבדה, אומללה ועצובה, כשלפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה והם מתחילים לדבר. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג האהבה בקאנטרי-קלאב.

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר. וויל שבור הלב מנסה לבכות על כתפו של ג'ק, אבל ג'ק כל הזמן עסוק…

וויל מועמד לשותפות בפירמה, אבל כשהוא מוזמן לארוחת ערב חגיגית הוא לא רוצה לקחת את וינס, אותו הוא מחבב פחות מאז שפוטר מהמשטרה. רוזריו חולה ועוברת ניתוח, וקארן לא מגלה…

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכ"לית ממין נקבה, אבל במהרה מסתבר שלכתב שמראיין אותה יש עבר לא טוב איתה. גרייס וג'ק מגלים כי וינס מסתיר דבר חשוב מוויל.

אמו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אמו של וויל וניסיונה להסתיר זאת מסבך את העניינים. בתה החורגת של קארן מגיעה…

וויל מבין שהכל עומד להשתבש ומנסה בכל זאת להפוך את החג בביתו של וינס למושלם. הוא משכנע את רו לא להכריז שהיא לסבית ואת קארן וגרייס לא לספר שהתמזמזו עם…

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס לארוחת חג ההודיה. וויל מאוד לחוץ, ועושה הכל כדי למצוא חן בעיני המשפחה. כשהם מגיעים לשם, גרייס מתחילה עם אחד מבני המשפחה.

וויל וגרייס יוצאים לחופשה במלון. וויל משכנע את גרייס שלא משנה אם ליאו באמת יגיע למפגש המתוכנן ליום נישואיהם. קארן משכנעת שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ של ג'ק.

גרייס מסכימה לצאת לדייט עם חבר של וויל. הדייט הולך מצויין וגרייס מתלהבת, אבל אז ליאו יוצר עמה קשר. וויל מנסה לעזור לגרייס לשכוח את ליאו ע"י נסיעה לסופ"ש במלון.

וינס מביא לארוחת ערב את נדין, חברתו הסטרייטית הטובה. בהתחלה וויל מקנא בקשר המצויין ביניהם, אבל מגלה בהמשך כמה אמיתות לגביו. קארן מתמודדת עם העבודה אצל ג'ק.

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה צעירה. כשגרייס מגלה שהיא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם. וויל וג'ק מתנדבים לערוך אירוע התרמה למען חנות ספרים להומואים.

יום הולדתו של וויל הגיע, והוא מקווה שיהיה לו יום הולדת מאושר לעומת שנים עברו. וינס רוצה לתת לו מתנה רומנטית, את המפתח לדירתו, אבל גרייס חושבת שוויל יתאכזב משום…

לוויל וגרייס יש שכן חדש. גרייס מנסה להתעלם ממנו כדי שלא תצטרך להיות נחמדה אליו, אבל לבסוף הוא כועס עליה והיא מזמינה אותו לארוחת ערב. ג'ק מתקשה להודות שדעתו שונה…

ג'ק מתקבל למבחן במה לתפקיד אחד הרקדנים של ג'נט ג'קסון. החבר של וויל כועס שוויל מקדיש תשומת לב רבה מדי לגרייס, המתאבלת על גירושיה הטריים.

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. לוויל יש רעיונות בונים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים. גרייס מגלה את היתרונות שבהשתתפות בקבוצת תמיכה לאלכוהוליסטים.

ג'ק הופך לרקדן של ג'ניפר לופז וחבר טוב שלה. קארן מנסה לשכנע אותו לתת לה שיר שהיא כתבה, והוא מחכה שלג'ניפר יהיה מצב רוח טוב. ליאו מבקש מגרייס שתתן לו…

וויל משכנע את ליאו לספר לגרייס את האמת. קארן מזמינה את ג'ניפר לופז לשיר בחתונתה, וכשאחד הרקדנים נוקע רגל, ג'ק מחליפו. קארן מגלה שלייל דורש ממנה יותר מדי.

וויל וג'ק טסים עם קארן ולייל לחתונה שלהם בלאס וגאס. גרייס נשארת בבית בגלל עבודה, ואמורה לפגוש אותם בוגאס מאוחר יותר, וגם את ליאו ששב מקמבודיה. עם: ג'ניפר לופז.

ג'ק מסיים את לימודי הסיעוד ומתבקש לנאום בטקס הסיום לאחר שנבחר לתלמיד הכי האהוב. הוא לא מספיק לכתוב את הנאום ובתכסיסים מגייס את וויל. הנאום המרגש שוויל כותב גורם לג'ק…

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בבית הספר וג'ק מתגייס לעזור לו. חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה. כשוויל הולך לדבר עם אביו…

קארן מבשרת לג'ק שלאחר שהיא תתחתן יחסיהם לא יישארו כשהיו. ג'ק הפגוע עורך אודישנים לתפקיד המחליפה של קארן. וויל מכין ארוחה כדי להפגיש בין וינס לגרייס.

ג'ק וקארן מתקשים להתמודד עם העובדה שכל הסדרות האהובות עליהם בטלוויזיה יורדות משידור, ומנסים למצוא להן תחליף בחיים האמיתיים. וויל מתלהב מהשוטר וינס וחבריו מנסים לרסנו.