אנני מביימת הצגה, ופירס מנסה לשחד אותה כדי לקבל תפקיד גדול יותר. ג'ף שולח הודעה מהנייד של בריטה כדי למתוח אותה, ומעמיד אותה במצב מביך.

צ'אנג לוחץ על החבורה לצרף אותו לקבוצת הלימוד, הבחור החדש של אנני מרגיז את ג'ף, ולשירלי יש חדשות מסעירות.

האובססיה של עאבד לחג המולד גדלה עוד יותר כשהוא יוצא לחפש את המשמעות האבודה של החג. פרק מיוחד באנימציית סטופ מושן.

החברים של טרוי חוגגים לו יום הולדת 21, כל אחד בדרכו הייחודית.

ג'ף מנסה לזייף ציון בקורס פיקטיבי וגורם לבלגן אטומי בגרינדייל. עאבד וטרוי בונים מבצר מפואר משמיכות.

עאבד זוכה בנקודות אצל הבנות אחרי שהוא מעליב את יריבותיהן. ג'ף וטרוי מוצאים גן עדן סודי בחצר הקמפוס.

הקייטרינג במסיבת ליל כל הקדושים של גרינדייל כולל מנות קרב מחנות עודפים צבאית. הרעלות המזון – ומגפת הזומבים – לא מאחרות לבוא.

עאבד מתכנן לביים יצירת מופת דתית ולככב בה כגיבור הנערץ על שירלי – והשניים מסתכסכים.

הדיקן פלטון מניח את ידיו על מדמה משימות חלל משוכלל – או לפחות כך הוא היה בשנות השמונים – וג'ף והחבורה נקראים למשימה.

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

סמסטר חדש מתחיל, וג'ף מגלה שהסירוב שלו לבריטה הפך אותה לכוכבת של הקמפוס. צ'אנג רוצה להצטרף לקבוצת הלימוד.

שנת הלימודים עומדת להסתיים. ג'ף מתמודד עם משולש רומנטי רווי קנאה, ואנני מתלבטת אם לעזוב את הקולג' בעקבות הצעה שקיבל בן זוגה.

החבורה עומדת לפני המבחן המסכם בספרדית, שיקבע את עתידם האקדמי. בדיוק אז נחשף סודו הגדול של סניור צ'אנג – והציונים של כולם בסכנה.

הדיקן מגלה שהפרס לזוכה במשחק הפיינטבול הוא הרשמה מועדפת, וקרנבל האביב של גרינדייל הופך לקרב עקוב מצבע.

מתיחה תמימה גורמת להדחתו של פירס מקבוצת הלימוד. ג'ף ובריטה מאחדים כוחות נגד תלמידי תיכון חצופים.

כשהחבורה מתכננת להיפטר מעובד קפטריה מושחת, היא הופכת לארגון שמזכיר משפחת פשע, עם עאבד השיכור מכוח בראשה.

מתיחת ה-1 באפריל של בריטה יוצאת משליטה, וגופה נזרקת בטעות מהחלון של מעבדת האנטומיה. האם היא תתוודה – או תפיל את הכול על ג'ף?

ג'ף נרשם לקורס ההברזה האולטימטיבי – קדרות למתחילים – ומגלה במהרה שגם שם התחרותיות לא מניחה לו.

קבוצת הלימוד מנסה לעזור לעאבד למצוא דייט, וג'ף מתייצב מול המאמן, שמכריח את התלמידים לשחק פול במכנסיים קצרים.

הקולג' חוגג את יום המשפחה, וג'ף פוצח ברומן עם בתו החורגת לשעבר של פירס. הבנים המופרעים של שירלי עוזרים לבת דודתו של עאבד ליהנות קצת.

יום האהבה מגיע, וג'ף נאבק ברגשותיו כלפי בריטה וכלפי פרופ' סלייטר. פירס וטרוי מואשמים במתיחה על לא עוול בכפם.

ג'ף ובריטה מאחדים כוחות כדי לגרום לאנני להיפרד מווהן, ההיפי החתיך והמעצבן של הקמפוס.

ג'ף ופרופ' סלייטר מנסים לשמור בסוד על הקשר ביניהם. בריטה וטרוי חושפים בפני כולם את אהבתם לריקוד.

שירלי מתכננת לערוך מסיבת חג מולד, אבל התוכניות משתבשות כשג'ף מסתבך עם הבריון של הקולג'.

ג'ף מסכים להיות העורך של עיתון הקולג'. החבורה מנסה למנוע מטיפוס מעצבן להצטרף לקבוצת הלימוד.

פירס יוצא עם חברתו נערת הליווי לאירוע העלאת מודעות למחלות מין ולוחץ על ג'ף להצטרף אליו לדאבל דייט. בלית ברירה, ג'ף מזמין את המזכירה הלא מאוד חכמה של הדיקן.

סניור צ'אנג מטיל על הכיתה כמות עצומה של שיעורי בית בספרדית, וג'ף נשלח לדבר איתו. מאמציו נושאים פרי – אבל רק בשבילו.

ג'ף מתגייס לנבחרת העימותים של גרינדייל כדי להביס את הנבחרת המאיימת של סיטי קולג'. הקבוצה מגלה שהסרטים של עאבד מצליחים לחזות את העתיד.

ג'ף מגורש מהדירה שלו ועובר לגור עם עאבד במגורי הסטודנטים. אנני מנסה למשוך את תשומת ליבו של טרוי ועוזרת לו לתכנן פיקניק רומנטי.

ג'ף שם עין על מרצה מושכת. אנני מנסה לשפר את מעמדה החברתי ועורכת מסיבה לכבוד "יום המתים".

ג'ף נסחט ונאלץ לשכנע את טרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל, מה שפוגע בחלומה של אנני להפוך לחברתו של כוכב הפוטבול לשעבר.

פירס מתנדב לחבר המנון חדש לבית הספר. בריטה נתפסת בהעתקה בשיעור ספרדית, וג'ף נחלץ לעזרתה בוועדת המשמעת.

ג'ף משתדל להשיג ציון טוב. בריטה מציעה לשלם על קורס הקולנוע של עאבד וגורמת לקרע בינו ובין אביו, שלא רואה זאת בעין יפה.

אנני מגייסת את טרוי ועאבד לניסוי פסיכולוגי. ג'ף ושירלי מתחברים בזכות חיבתם המשותפת לרכילות.

ג'ף מנצל משימה בשיעור ספרדית כדי להתקרב לבריטה, אבל לפירס יש תוכניות אחרות.

התואר של עו"ד ג'ף וינגר נפסל, והוא נאלץ לחזור ללמוד בקולג' הקהילתי, שבו הוא פוגש קבוצה של סטודנטים מוזרים.