שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

הרומן הסודי של סאם ורובי מתחמם, ואילו מערכת היחסים בין דניאל ואמנדה נותרת קרירה. ג'וני נרשם לאפליקציית היכרויות.

התלמידים החדשים של דניאל לומדים ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. ג'וני נהנה מטיול עם כמה חברים ותיקים, ובינתיים קריס חותר תחתיו בדוג'ו.

אחרי שאיליי מתחיל להתקוטט עם דמיטרי בקניון, דניאל מנסה לעזור לדמיטרי לשקם את ביטחונו העצמי. ג'וני מגלה שרובי גר עם דניאל.

דניאל מנסה שוב לקדם את מיאגי דו, אבל קוברה קאי גונבים את אור הזרקורים. ג'וני חושד שקריס קצת מגזים בתיאור הישגיו בעבר.

דניאל עוזר לסאם ולרובי למצוא איזון ובו-בזמן גם מוביל קמפיין מכירות בעבודה. ג'וני מרשים את קריס בשיטת אימון יצירתית אך מסוכנת.

מיגל מגלה את זהותו האמיתית של רובי, וג'וני נפתח ומשתף אותו בכישלונו כאב. דניאל מארגן הדגמה בפסטיבל כדי לגייס תלמידים חדשים.

למרות הניצחון של קוברה קאי, ג'וני מעוניין לקחת את הדוג'ו שלו לכיוון חדש. דניאל פותח בית ספר משלו ויש לו שני תלמידים: סאם ורובי.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.