ג'ין הו-גיונג מחפשת את הילדה שאבדה לה, וג'ין-מו זומם לשים קץ לחיפוש שלה. הקשר בין אוק למודאוק מתחיל להתפורר.

גיל-ג'ו מגיע לעיירה כדי להשביע את רעבונו, ואוק נמצא לא הרחק מאחוריו. שמועות מתעוררות על שובה של נאקסו.

הנסיך נתקל באשליה. אוק דורש להיכנס לג'יניוון. גיל-ג'ו שם לו למטרה את נאקסו כדי להשיג גוף.

סו יול ופארק דאנג-גו מבקרים את אוק במגרש האימונים. מודאוק דוחפת את התלמיד שלה עד קצה גבול היכולת. ג'ין צ'ו-יון מכינה מתנת חתונה.

מודאוק ואוק מגיעים לבקתה מבודדת וריקה. ג'ין-מו מצווה להיפטר מגופה. ג'ין הו-גיונג מציעה לאוק הגנה… אבל יש לה מחיר.

אוק סובל מחום וצמרמורות, לשמחתה של מודאוק. נסיך הכתר מבקר בבית משפחת ג'אנג ודורש חפץ שעובר בירושה במשפחה ויחס של כבוד.

מודאוק מגדירה את התנאים לפני שהאימונים האמיתיים מתחילים. אוק מגלה שהו יום השאיר לו מתנה, ועליו ללמוד כיצד להפוך אותה לשלו.

מודאוק מסרבת להצעתו של אוק לכרות ברית, והוא מנסה לשכנע אותה בדרכים אחרות. פארק ג'ין חוסם את הכניסה והיציאה של סונגרים כדי לתפוס מרגל.

נאקסו מטילה כישוף אחד אחרון כדי להציל את נשמתה. ג'אנג אוק מחפש את המכשפת היחידה שתעז לעזור לו. למודאוק יש אדון חדש.

בפרק האחרון לעונה, כולם עושים מאמץ נואש לשרוד את ההרס הבלתי נמנע, לפי תנאיהם שלהם.

במרוץ נגד הזמן לעצור את תוכניתו של טדי, מניעים נחשפים ועקרונות עומדים למבחן כשמורגן ובעלי בריתו מסתננים ועושים דרכם בתוך הצוללת המקורקעת שבה נמצאים כלי ההשמדה של טדי.

ג'ון מתפצלת מהקבוצה במאמץ לאסוף מידע שיעזור לעצור איום מתקרב.

אלישה מוחזקת כאסירה בידי טדי. שם היא מתאחדת עם חברים ותיקים וחייבת להתמודד עם עברה אם היא מקווה להמשיך הלאה ולברוח.

גרייס מתעוררת במצב של אמנזיה ורואה מה קרה לחבריה אחרי שנעדרה שנים. היא נאבקת לחבר בין חתיכות הפאזל של מה שהתרחש.

הסתננות הופכת למשימת הצלה כשחברי הקבוצה מתחפרים עמוק יותר בקהילה התת-קרקעית.

איום גרוע מווירג'יניה עולה באופק. מורגן קורא לאחדות, ומזמין את כל הניצולים ליישוב שלו. הוא מפקיד את דניאל על שמירת השלום. אבל דניאל ייאלץ להתמודד עם אתגר משלו בתקווה להגן…

עימות מתרחש בין וירג'יניה והפקחים שלה לבין הקבוצה של מורגן. ג'יני יצרה לעצמה הרבה אויבים וזה מתנקם בה לבסוף.

איחוד עם חבר ותיק עוזר לשלוף את ג'והן דורי מהרגע הכי אפל שלו עד כה. ובלוטון, וירג'יניה דורשת תשובות.

כשדקוטה נעלמת, סטרנד שולח בעקבותיה את אלישיה וצ'רלי למשימת חיפוש והצלה. בינתיים בעל ברית בלתי סביר מספק אפשרות חדשה לברוח מוירג'יניה.

פיצוץ קטלני בשדות הנפט שולח את ג'ון למשימה להציל כמה שיותר אנשים, אבל החקירה של וירג'יניה מאיימת להרוס את עבודתה.

דווייט ושרי חוברים לחברי פלג מסתורי כדי להפיל את וירג'יניה. אך כשמורגן במפתיע מציע לעזור, מתחולל מאבק כוחות.

ג'ון הופך להיות אחד הסיירים של וירג'יניה כשמוות מסתורי מוציא אותו לחקירה הגורמת לו להטיל ספק בכל מה שחשב על עצמו.

אל ודוויט פועלים על דעת עצמם בזמן משימת סיור עבור ורג'יניה, בעקבות מידע שחשבו שאבד, אבל אל חייבת לבחור בין מה שיש לה עכשיו לבין מה שהיא מנסה למצוא.

וירג'יניה מאלצת את אלישיה וסטרנד לטפל באיום מהלכים יוצא דופן, כשמפגש עם בעלת ברית חדשה מעניק לסטראנד רעיון שיכול להיות המפתח ליציאתם לחופשי.