סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

כל תושבי לנגלי פולז מתלהבים מהתכניות להקמת אצטדיון מפואר. כשסטן מגלה שהקמת האצטדיון תדרוש כריתת עץ שיקר ללבו הוא עושה כל שביכולתו כדי לטרפד את המיזם.

בפרק האחרון לעונה, סטן אוסר על היילי לשלוח הודעות בזמן הנהיגה כי זה מסוכן, אך גם הוא נדבק בטירוף שליחת ההודעות.

סטן שוכח את יום הנישואים שלו ומאשפז את פרנסין בבית משוגעים כדי להרוויח זמן ולחשוב על מתנה מקורית. היילי וסטיב פוגשים את המיליונר פונג ווה שקנה את הסדרה.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

לאחר שהיה עד לתאונה, סטן חווה חרדות. בהמלצת הפסיכיאטר הוא מתחיל להתעסק במיניאטורות כדי להתמודד עם הטראומה, אך פרנסין מודאגת מהכפייתיות שסטן פיתח לתחביב החדש.

פרנסין פרסמה ספר מסתורין ומועמדת לפרס בטקס שייערך בניו יורק. כל המשפחה מגיעה לניו יורק לכבוד הטקס, אך הביקור בתפוח הגדול לא מתנהל כפי שציפו.

סטן ופרנסין זוכים בכרטיס חופשה זוגית בהוליווד, שם סטן מגלה שהוא גלגול נשמתו של שחקן עבר הוליוודי.

היילי מתקבלת לחברה בעזרת רוג'ר ומתאהבת באקס, אחד העובדים. רוג'ר משכנע את היילי להתחבר לאקס, אך היא מגלה עליו פרטים מפתיעים.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.

היילי רוצה להתקבל לקבוצת מחליקות על גלגיליות, אך חברות הקבוצה שחושבות שסטיב הוא אחות של היילי, מסכימות לקבל אותה רק אם הוא יצטרף גם. היילי מבקשת מסטיב להעמיד פנים שהוא…

סטן מקנא בחברו הרווק ומבקש לחיות את חיי הרווקות. הוא מתעורר ומגלה שמשאלתו התגשמה.

גוון, אחות של פרנסין מגיעה לבקר. היילי לא מרוצה מכך כי גוון תמיד מסתבכת בצרות ופרנסין עוזרת לה.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

סטן מנסה להוכיח לבולוק שעדיף לשלוח סוכנים לבצע משימות ולא מכונות.

היילי מחליטה לצבוע את שיערה לבלונד כדי שאנשים יקשיבו לה.

רוג'ר מתחיל להרגיש מוזר ותלותי. הוא הולך בעקבות הרגש ומגיע לחללית שהתרסקה, שם הוא מוצא את הדבר שמשך אותו.

השכנים של משפחת סמית עומדים לאמץ ילד. במסיבה לקראת האימוץ רוג'ר מתלהב מהבית המהודר שלהם ומתחזה לילד שאימצו.

רוג'ר עובר התקף לב ומחליט למכור את הבר, לנוח קצת וליהנות מהחופשה. נוכח החלטתו הוא מגלה מה באמת חשוב לו בחיים.

היילי מתחילה לעבוד אצל רוג'ר, המחופש לעיתונאית, בתקווה לפרסם כתבה על איי הזבל המזהמים, אך קודם עליה למצוא כתבה עסיסית לרוג'ר.

היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.

סטן מפוטר מעבודתו ומתקשה למצוא עבודה מפני שהסי-איי-איי מחקו מהתיק האישי שלו את העובדה שהוא עבד שם ב-20 השנים האחרונות.

פרנסין תופסת את סטן מביט באישה אחרת ומעירה לו על כך. סטן מתחמק ולומד מהחברים בעבודה איך להביט בנשים בלי להיתפס.

סטן רוצה שהיילי תהיה עצמאית ושולח אותה לחפש עבודה. היא עובדת בבר של רוג'ר אך פרנסין חוששת שסביבת העבודה הזו תשפיע עליה לרעה.

סטן הולך לעבוד כסמוי בהפגנה, אך נתפס ונחטף על ידי פעילים. כשהוא חוזר הביתה היילי חושדת שהוא עבר שטיפת מוח ונהיה שמאלן.

פרנסין מתעצבנת כי סטן לא מסוגל להקשיב לה, לכן סטן בולע כדור שהומצא בעבור סוכני סי-איי-איי ויאפשר לו להקשיב, אך הוא לא מוכן לתופעת הלוואי.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

בני משפחת סמית מגיעים ל-"פארק המשפחה" לבילוי משפחתי. למורת רוחה של פרנסין, כל אחד מעדיף לבלות לבד, ומהר מאוד החופשה נהיית סיוט.

רוג'ר מתעצבן שאף אחד לא מקשיב לו. המצב משתנה כשלאחר תאונה הוא ניחן ביכולת לחזות את העתיד.

בקניות לקראת חג המולד סטיב מתנהג לא יפה, וסטן מחליט לקחת אותו לבקר את סבא שלו בכלא כדי להבין שהתנהגות גרועה אינה משתלמת.

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

סטן מתכונן לצפות במשחק הפוטבול של הקבוצה האהובה עליו ומתאכזב לגלות שההורים של פרנסין יצטרפו אליהם לארוחת חג ההודיה.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

סטיב רוצה להצטרף לטיול הציד השנתי של הסי-איי-איי כדי שאביו סטן יכיר בו כגבר. רוג'ר יוצא למסע משלו במכונית ולוקח איתו את קלאוס.

קלאוס נוסע לאטלנטיק סיטי כדי להשתתף בסדנאות מוטיבציה. פרנסין מתוסכלת מחיי המין שלה ושל בעלה סטן ומקנאת ביחסים של בתה היילי ושל החבר שלה מאוריציו.