שון עוזר לד"ר גלסמן להחלים. ד"ר בראון מציעה ניתוח חדשני לחולת אנורקסיה שסובלת מכשל לבבי. חולה שעבר ניתוח ומסתיר זאת מבעלו, מזכיר לד"ר פארק את הסיבה לגירושיו.

שון נזכר בעברו כדי לעזור לנער בעל לקות אינטלקטואלית להתמודד עם הפרידה מאמו. קלייר נקלעת לעימות בין נערה ששברה את המפרקת בטיפוס הרים לבין הוריה המגוננים.

אנדרוז גוער בג'רד ובשון בגלל טיפול ששון מציע לגבר חסר בית. קלייר מנסה לשכנע את מלנדז לבצע ניתוח לב מסוכן. גלסמן מתמודד עם החלטה קשה שעליו לקבל לגבי מצבו הבריאותי.

שון משכנע את מלנדז לטפל בעובד תחזוקה קשיש של בית החולים. ד"ר לים מסכנת את הקריירה שלה כדי לעזור לנערה שעברה מילת נשים.

ד"ר מלנדז, קלייר והאחות פלורס מבצעים ניתוח שמסתבך, ומשתרר ביניהם מתח. ד"ר לים מטפלת בעניין אישי ושון ומורגן נשארים אחראים על חדר המיון. שון מתחמק משיחה עם ליאה.

הצוות מוכרח לגלות מה גרם לפציעותיו של סטודנט צעיר לפני שמצבו יחמיר. ד"ר גלסמן מבשר לשון בשורות מדאיגות ודעתו מוסחת במהלך ניתוח.

שון מערער על הצורך לבצע ניתוח אלקטיבי שיאפשר למטופלת הצעירה שלו לחייך לראשונה. קלייר ומורגן מגלות שהמטופלת שלהן משקרת בנוגע לזהותה.

מתמחה נוסף, שוטר לשעבר, מצטרף לצוות. רוצח שכיר מגיע לבית החולים מהכלא כדי לתרום איבר. אאוקי מנסה לשכנע יזם צעיר ועשיר לנאום באירוע התרמה שנערך בבית החולים.

הצוות מציע למטופל ניתוח מסוכן שעשוי לשנות את חייו, והוא מבקש בעצתו של שון. אמה של קלייר מגיעה לבית החולים. מורגן מציעה לג'רד לעבור לתוכנית התמחות בבית חולים אחר.

שון מתפלא לגלות שהילדה שהוא מטפל בה היא למעשה זכר מבחינה ביולוגית. מתמחה כירורגית חדשה מצטרפת לצוות. לים ומלנדז עורכים תחרות בין המתמחים.

מלנדז מתמודד עם הפרידה מפרסטון. שון חושד שהמטופלת המוסלמית שלו טרוריסטית. מטופל של קלייר צריך לעבור ניתוח, אך אשתו לא נותנת את הסכמתה לניתוח כי הבעל מתעלל בה.

סיבוכים בניתוח של התאומות מאלצות את הצוות לקבל החלטות שישנו את חייהן. שון חוזר לביה"ח ומודיע שהוא מתפטר. ג'רד תובע את ביה"ח בטענה שהוא פוטר מטעמים גזעניים.

הצוות מטפל בילד מקונגו עם מומי לב מולדים קשים. שון מתקשה להתמודד עם הפלירטוטים של השכנה שלו. קלייר מנסה למצוא דגימת רקמות של מטופלת חשובה שאבדה.

ד"ר גלסמן דוחק בשון להיפגש עם פסיכולוגית, אבל שון שומע בעצתו של מטופל ומסרב לעשות זאת. קלייר עובדת עם מנתח אחר ללא שאר המתמחים והאווירה בין השניים נעשית מתוחה.

שון יוצא לטיול במכונית עם ליאה. קלייר ממשיכה במאבק שלה נגד הרופא שהטריד אותה מינית.

במהלך שוד בחנות מכולת, כישורי התקשורת המוגבלים של שון מסכנים את חיי הנוכחים. אחרי היום הטראומטי, ד"ר גלסמן מתחיל לחשוש שהוא לא עוזר לשון מספיק.

ג'רד מנסה לשכנע מטופל קשיש להחליף את קוצב הלב הלא תקין שלו. שון נתקל לראשונה באדם נוסף עם אוטיזם בדמות מטופל עם תסמינים משונים.

ד"ר שון מרפי וד"ר קלייר בראון מתכננים הליך ניסיוני שיכול להציל את רגלו ואת חייו של חתן צעיר, אם כלתו לעתיד וההורים יסכימו לעבוד יחד. בינתיים, ג'ארד נאבק להתחבר רגשית…

ד"ר מרפי מטפל בילד שמזכיר לו את אחיו שנפטר. הוא מגלה שהורי הילד הסתירו ממנו מידע לגבי מצבו, ומתקשה להבין מדוע לא מגיע לו לשמוע את האמת.

בעל ואישה צריכים לקבל החלטה משמעותית לגבי הריונה של האישה. ד"ר מרפי מתקשה להסתגל לסביבתו החדשה בבית, אבל הקשר שלו עם עמיתיו מתחזק.

ד"ר מלנדז עדיין לא בוטח בשון ומרחיק אותו מחדרי הניתוח. כששון מעלה רעיון שעשוי להציל את חייה של אחת המטופלות, אחד מעמיתיו גונב את הרעיון ומנכס אותו לעצמו.

ד"ר בראון לומדת לתקשר עם ד"ר מרפי במהלך נסיעה לבית החולים עם איבר להשתלה. ד"ר מלנדז מגלה שאחד המטופלים שלו הסתיר ממנו משהו.

נשיא ביה"ח סנט בונאוונצ'ר מנסה לשכנע את מועצת המנהלים לקבל כמתמחה למחלקה הכירורגית את שון מרפי, רופא צעיר הסובל מאוטיזם.

חמש הנואש מנסה למצוא דרך לעצור את הגרסה הנוספת שלו. וניה עוברת עינויים בידי האף-בי-איי. דייגו מגלה מה גרם לאפוקליפסה.

חמש נוסע בזמן ל-1982 כדי להוציא לפועל משימה חדשה. האחים צריכים לקבל כמה החלטות קשות, וקרל שולח אזהרה לווניה.

חמש הצעיר וחמש המבוגר זוממים זה נגד זה. אחד האחים עושה הקרבה גדולה כדי להציל את וניה. לילה מגלה את האמת על ההורים שלה.

אליסון חושפת את כוחותיה בפני ריי, דייב מבקר במתחם של קלאוס, המטפלת מציעה לחמש עסקה, והאחים פוגשים את אביהם לארוחת ערב.

האחים, שעדיין מתאוששים מהאירועים המטלטלים בכיכר דילי, יוצאים לחווה כדי להציל את הרלן – ונגררים לעימות קטלני.

מועד השביתה מתקרב. אליסון יוצרת קשר מחדש עם קלאוס, וניה בורחת מהשוודים ומגיעה לשדה תירס, ולות'ר מגלה פרט מכאיב.

האחים מקבלים זימון לפגישת חירום משפחתית, וכל אחד מהם מתכנן לבלות את ימיו האחרונים על כדור הארץ בצורה שונה. לילה מתעמתת עם אימה.

חמש משגר את האחים לאותה סמטה בדאלאס – אבל בשנים שונות. בהמשך הוא יוצא לאתר אותם, כדי לעצור את האיום החדש על המין האנושי.

אליסון מחפשת נואשות אחר ריי. וניה מתמודדת עם משבר בחווה. חמש, דייגו ולילה מתגנבים למסיבה של קונסול מקסיקו.

תקרית בבר מובילה את לות'ר לווניה. חמש נתקל בהפתעה לא נעימה בסרט שהייזל השאיר מאחור. השוטרים מוצאים את בעלה של אליסון.

חיים שלמים של סודות וטינה מביאים להתרסקותה של אקדמיית המטרייה – והאחים הרגריבס מבינים שהנורא מכול עוד לפניהם.

חמש משתף את לות'ר בסודו, קלאוס חוזר ממסע מטלטל בזמן ווניה מתחילה להרגיש שונה בלי התרופות שלה.

בעוד וניה מתאמנת בהשגת שליטה על יכולותיה החדשות, אליסון מצטרפת לשוטר מקומי כדי לגלות מה קרה מחוץ למסעדה.

סיפור השינוי של לות'ר מתגלה. במלונית, קלאוס מעמיד את כישוריהם של הייזל וצ'ה-צ'ה למבחן. אליסון מתחילה לחשוד בלאונרד.

וניה מיטלטלת בין תדהמה לייאוש כשהיא חושפת כמה תגליות מטרידות. התפתחות מפתיעה ומבטיחה מטלטלת את חמש.

האחים מקבלים הזדמנות שנייה לנצל את היום, ועובדים יחד כדי למצוא את "הרולד ג'נקינס" המסתורי. לאונרד יוצא עם וניה ליער כדי לבחון את כוחותיה.

וניה מגלה שהאחים והאחיות שלה עורכים פגישת חירום משפחתית בלעדיה ומתרגזת. חמש מתחיל בעבודה החדשה שלו במפקדה. צ'ה-צ'ה ניצבת בפני דילמה.