בר-כוח מתחפש לדרדסית כדי לפתות את פילטקין, גמד הגינה המאוהב ללכת הרחק מכפר הדרדסים.

חלמני משתוקק להיות מלך. הוא מוצא את עצמו בארץ הפו,קים, החושבים שהוא מלכם האבוד.הפיקסית השחצנית מצוברחת כשמראת הקסם שלה אומרת לה שגנדרני הוא היפה מכול ולא היא.

הדרדסים לומדים שהמוח חזק יותר מהחומר. רופא אליל משטה בהם באמצעות מי סודה קסומים ויקרים באופן קיצוני. דרדס-אבא מרפא את הדרדסים מתמימותם הזמנית ואת השרלטן מהרשעיות שלו.

נסיכה יפה הופכת לזקנה מכוערת, וזקוקה לשפם של חתול ולדמעה של דרדס לשיקוי הקסמים שישיב את מצבה לקדמותו.

המכשפה מבטיחה לגרגמל משרוקית קסם בתמורה לכך שיציג אותה לפני מכשף חלומותיה.

לצבעיו הקסומים של מאסטרו הרשע יש הכוח להפוך את המודלים שלו לציור בד – לנצח! דרדס-אבא מכוון את ציורון להחליף את הצבעים, ולפני שהוא מבין מה קורה, מאסטרו מונצח בתמונה…

דרדס-אבא שופך שיקוי קסמים על המלון המדורדס החדש. הדרדסים משתמשים בפריחה כטלפון.

גרגמל נחוש לעוף מעל לכפר הדרדסים כדי לתפוס דרדס ולהביאו לכנס המכשפים, הוא מעורר את ספר הכישופים שלו כדי שיעזור לו.

בכפר הדרדסים מוקם צוות מכבי-אש כדי להילחם בלהבות במטבחו של זללני.

חי משוכנע שהוא יכול לעזור לכל היצורים בדרך הריפוי שלו, אפילו לחתחתול המרושע שכפו נתפסה במלכודת.

לפי האגדה, אחת לירח כחול מגיע דרדס תינוק אל הדרדסים. כולם נקשרים אל הרך הנולד. לאחר שמתגלה שמדובר בטעות, באה החסידה לכפר, כדי לקחת את התינוק בחזרה.

גרגמל גונב את זהב הפיות ובכך כמעט גורם למלחמה בין הפיות לדרדסים.

כשנופר הפרח, מגיעה לכפר הדרדסים, כל הדרדסים הולכים שבי אחר קיסמה ושנינותה. עד מהרה מתברר שהיא הופכת למעין דרדס-אמא עבורם.

מה יש בקופסה המעניינת שהדרדסים מצאו על גדת הנהר?

כרגיל, התכנית הוודאית של גרגמל ללכידת דרדסים נחשפת. אבל הדרדסים "עובדים" עליו.

המלך ארגון הוא גס רוח ובריון, אבל הקוסם שלו מורדן אף גרוע ממנו. הוא מתכוון לנצל כמה דרדסים שהצליח ללכוד כדי לגנוב את כל הזהב של המלך.

ישנוני המסכן אינו יכול לישון. הוא חושב שאלה רגעי חייו האחרונים, ומתכוון לעשות את כל הדברים המרגשים שפספס קודם לכן בגלל שכל הזמן רצה לישון.

גרגמל בטוח שהוא מצא את הפתרון הסופי לשאלת הדרדסים הקנטרניים. חליל הקסם שלו יהפוך את התנומה השלווה שלהם לסיוט…

ביש גדא מצא באדמה אבן מוזרה, שבתוכה הוא יכול לראות אירועים שעתידים לקרות… אבל הוא מגלה גם שידיעת העתיד עלולה לפעמים לגרום למזל רע!

ישנוני נעשה עצלן מידי. הדרדסים מחליטים מחליטים לעולל לו תעלול: הם מעירים אותו, וכשהוא מתעורר הוא מוצא את עצמו מוקף בדרדסים מקומטים וקשישים שמספרים לו שישן במשך כמה מאות שנים.

מדי בוקר משאירים שדוני המים טל על עלי היער. חכו ותראו מה קורה כאשר פחדני מוצא את הטל ומכין מטה קסמים…

סיימון, בנם של הענקים, אבוד ביער והוא מחפש את הוריו. הדרדסים מנסים להביאו הביתה, אבל אז גרגמל נכנס לתמונה.

ענן וולקאני מכסה את כפר הדרדסים וגורם לדרדס-אבא לאלרגיה. אף דרדס אינו מקשיב לפחדני, המתריע מפני הסכנה שבהתפרצות הר הגעש. כשמתרחשת התפרצות הר הגעש, כל הדרדסים מופתעים.

גרגמל הגה תוכנית זדונית חדשה כדי להיפטר מהדרדסים. אבקה זוהרת שתגרום להם לצחוק ללא הפסקה ותהפוך אותם לחסרי אונים.

בר-מוח החליט להקדיש את עצמו לרווחת חבריו הדרדסים. הוא ירפא את כולם ממחלותיהם עם קצת עזרה מגרגמל הרשע.

חרוצון הציל את ביש-גדא מגורל נורא. ביש-גדא נשבע להתמסר לעד למצילו ועשה כמיטב יכולתו לגמול לו. אך התוצאות מגושמות למדי. תכנית חכמה נדרשת כדי לעצור את האסונות הרבים שביש-גדא גורם…

דרדסבא מספר על מסעו המרתק של ישנוני בים ועל הרפתקאותיו מסמרות השיער עם צבי ים, לווייתנים, איים בודדים ו… שודדי ים.

קונדסון רצה מאד לפגוש את מלכיור הנפלא, יוצר קופסת התעלולים הנעלמת המפורסמת. האם יצליח גרגמל לתפוס את הדרדסים במבוך המדהים של מלכיור?

הניסוי בשיקוי החדש עבור הדרדסים פועל לרעתו של גרגמל. הוא הפך את עצמו לאבן. הדרדסים לא יודעים את נפשם מרוב אושר הם כבר לא יסבלו יותר.