צוות פרינג' חוקר תופעה בלתי מוסברת המעוותת את פניהם של אנשים. לאחר שמתברר שהאנשים המעוותים הצליחו להסתתר למשך זמן רב ויעשו כל דבר כדי להישאר ככה, החקירה עושה פניה לא…

לאחר שנערה בת עשרה עוברת מוות מוחי, אימה מתנקת את מכונת ההנשמה. אלא שהילדה המתה מתעוררת בפתאומיות תוך כדי צעקות של קוד אלפאנומרי ומתחילה לדבר רוסית שוטפת.

הצוות יוצא לחקור מטופל במוסד לחולי נפש שעבר ניתוח מוח שהותיר את מוחו חשוף. במהלך החקירה, דנהם מזהה את מנהיגם של משני הצורה. מוחו של וולטר עומד למבחן ו-וויליאם בל…

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

כשחטיפה מסלימה למצב של בני ערובה, הרשויות המקומיות סוגרות על החשוד כדי לגלות כוח מסתורי עם השלכות חמורות. בזמן שהחקירה מתעצמת, מחלקת פרינג' מקשרת את החטיפות ל-"מאסיב דיינמיקס".

מקרי מוות מוזרים על ידי צל מסתורי מובילי את צוות פרינג' אל זירה בה הם לומדים כי אסטרונאוט רוסי היה אחוז דיבוק על ידי חיזר, ואחיו משכנע את דוקטור בישופ…

הצוות נתקל בתקרית בה איש תקף את הבוס שלו לאחר שהזה כי הוא שד. בעוד המקרים ממשיכים, הצוות חוקר קשר מוזר ומפחיד לחלומות. הסוכן ברוילס קובע פגישה עם נינה המובילה…

דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…

הצוות בודק מקרה מוזר וקטלני של פצצה שהתפוצצה, אך לא השאירה אחריה עקבות של חומר נפץ. וולטר חושף את מקור האנרגיה שעורר את הפצצה והחקירה מובילה את אוליביה ופיטר לעירק.

כשפועל כביש נעלם לאחר שנגרר באופן מסתורי אל תוך מנהרה מלאה בשאריות בני אדם, מחלקת פרינג' נוסעת לזירה האירוע כדי לגלות ראיות נוספות. וולטר מנסה להדגים מעבר בין יקומים על…

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

פרק סיום העונה. מר ג'ונס יוצא ממקום מחבואו לאחר תקיפתה של נינה שארפ. וולטר עוזב מלווה על ידי הצופה המסתורי.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

כשקורבן עם חבלות בעורף מתגלה לאחר שכל נוזל עמוד השדרה נוקז, מחלקת פרינג' נקראת לחקור ומגלה כי הפציעות נגרמו על ידי שיניי אדם; כעת הצוות במירוץ נגד הזמן לאתר רוצח…

אירוע התאבדות שאוליביה חלמה עליו מתרחש בתחנת גראנד סנטרל, בינתיים, פרטים מפתיעים מופיעים על כתב היד של הזי-אף-טי.

קבוצה של פעילים למען זכויות בעלי חיים נהרגת כשהיא מנסה לברוח מחיית מעבדה שלא קיימת בטבע.

אוליביה יוצרת קשר עם ילד מסתורי שחי לבדו במחתרת. בינתיים, רוצח סדרתי מופיע מחדש.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

מוחם של שני אנשים שונים עומס, והקשר היחידי שנמצא הוא ששניהם הורידו קובץ גדול לפני מותם.

אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

עובד ב-"מאסיב דיינמיקס" קופץ מחלון תוך כדי שהוא הוזה שנחיל פרפרים תוקף אותו. בינתיים, לאוליביה נמאס מהחזיונות שלה על ג'ון סקוט ומחליטה לחזור אל תוך המיכל ולהיפטר מהם לתמיד.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

הצוות חוקר את הופעתה של אישה שחזרה לאחר שבועות שבהם הייתה נעדרת. בינתיים, וולטר נהפך אובססיבי לגבי צמר גפן, פיטר עושה עסקה עם נינה שארפ והאמת לגבי אוליביה נחשפת.

התרסקות מעלית ההורגת מספר אנשים מובילה את אוליביה והבישופים למקרה של אדם בעל יכולת להטעין מכשירים חשמליים ואותו אדם אחראי לכמה תאונות קטלניות נוספות שבהם מעורבים מכשירים חשמליים.

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

הצוות חוקר את מותה של אישה שנכנסה להריון וילדה תוך מספר שעות, בזמן שהתינוק הנולד התפתח באופן מלא והגיע לגיל 80 תוך דקות ספורות. אוליביה מבקשת מנינה שארפ את עזרת…

כשטיסה מסחרית נוחתת בשדה התעופה בלי אף נוסע או חבר צוות חי, סוכנת האף-בי-איי אוליביה דנהם יוצאת לחקור. וכששותפה סובל מכוויות כימיות חמורות, אוליביה מבקשת עזרה מפרופסור מנוסה בתחום.

במה שיתברר ההופעה האחרונה שלהם, דייזי ג'ונס והסיקס מופיעים בפני קהל רב, בשיקאגו אילינוי. זה הסיפור על יום גורלי, ואיך החיים שלהם ישתנו לנצח בעקבות היום הזה.

אחרי שהיא נשברת נפשית, דייזי נאבקת להופיע יחד עם הלהקה, ומוצאת נחמה באדם האחרון שציפתה. אחרי חזרה מתוקשרת לעיר הבית שלהם, פיטסבורג, הלהקה מתקבלת באהבה. אבל הבעיות בין חברי הלהקה,…

בזמן שהסיור עם האלבום החדש יוצא לדרך, והלהקה שוב התאחדה עם דייזי, כולם צריכים להתמודד עם התהילה החדשה שלהם. התסכול של בילי עומד בפני רתיחה, בזמן שההרס העצמי של דייזי…

אחרי שהיחסים שלה עם ברני מעמיקים, סימון מתמודדת עם הזהות האמיתית שלה, בזמן שהיא מוצאת את הקול שלה בעולם הדיסקו, בעיר ניו יורק. מברק מדייזי מציאה לה ולסימון לעזוב את…

הלהקה מקליטה את האלבום שלה, אורורה, וההתנגשויות בין בילי ודייזי ממשיכות. בזמן שהם עובדים על היחסים האומנותיים ביניהם, היחסים האישיים שלהם עומדים לפני פיצוץ, מה שגורם לדייזי לעשות החלטה פזיזה….

חברי הלהקה ודייזי מגיעים להצלחות גדולות, ומתחילים להקליט את האלבום הראשון שלהם יחד. ההתנגשויות בין בילי ודייזי ממשיכות, ואין להם ברירה אלא לנסות ולכתוב משהו חדש יחד. ביניים קארן מגלה…

הסיקס טועמים את טעם החיים שלהם הם ציפו אחרי שהחיבור שלהם עם דייזי הופך ללהיט. אבל הויכוחים בין דייזי ובילי מחמירים, עד שקמילה מרגיעה את המצב. בינתיים, גראהם מנסה להחביא…

בילי מנסה למצוא איזון בין החיים שלו עם המשפחה, והקריירה שלו, והלהקה יוצאת לסיבוב הופעות. בינתיים דייזי מתקשה לכתוב מוזיקה חדשה. כשבילי מנסה להלחין שיר חדש, דייזי מבין שההתנגשות בין…