קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

רד ממשיך בחיפושים שלו אחר האדם שלדעתו החליט להפיל את האימפריה שלו. דמבה חוטף את אראם כדי שיסייע לו.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…

רדינגטון מעביר לצוות שם נוסף מהרשימה ואראם נאלץ להיכנס כסוכן סמוי לכנס האקרים מחתרתי כדי לתפוס אותו. רדינגטון מנסה לדלות מאיזבלה סטון את שם האדם ששילם לה כדי שתתקוף אותו.

רדינגטון מבקש מהצוות שיעזרו לו למצוא את איזבלה סטון, מי שעומדת מאחורי רצח העובדים שלו והכפשת שמו. טום מגלה פרטים חדשים אודות אביו הביולוגי ומתלבט האם לברר פרטים על עברו.

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל"הרמון", קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.

אליזבת מוטרדת מהמרמזים שהשאיר לה הרוצח הסדרתי, ותקוותה היחידה לפענוח התיק טמונה בתחושות המקדימות של ילדה בת תשע.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.

קירק מסרב להכיר בתוצאות הבדיקה שנעשתה ונחוש בדעתו להמשיך עם התוכנית המקורית שלו. מר קפלן צריכה לקבל החלטה חשובה שתשפיע על המשך חייה.

קירק מתמוטט ומובהל לביה"ח. ליז מתלבטת האם לתרום לו תאי גזע אך בבדיקת דם שנעשי בביה"ח מתגלית תגלית מפתיעה. רדינגטון מספר לצוות על אדם שמספק זהויות בדויות לפושעים שרוצים להיעלם.

ליז נקרעת בין רדינגטון לגילוי האחרון שלה לגבי קירק. בינתיים הצוות מתמודד מול קבוצה של האקרים שפורצת למחשבים המאובטחים ביותר שיש.

הצוות מחפש אחר רוצח שרודף אחר ממציאים צעירים עם המצאות ששוות מיליונים. במקביל טום מבקש מרסלר שיתן לו לעזור בחיפושים אחר אגנס ורדינגטון ממשיך לנסות לאתר את קירק.

טום לוקח את העניינים לידיים ובמקביל הצוות מחפש אקו-טרוריסט שלדברי רדינגטון קשור לקירק.

ליז והצוות ממשיכים בחיפושים אחר קירק ואגנס. רדינגטון מיידע את הצוות שעליהם למצוא אדם בשם מיילס מקגראת שיעזור להם להגיע לקירק. ליז מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה קירק מעוניין בה.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.

עונה רביעית לדרמת האקשן. לאחר פרק הסיום המפתיע בעונה הקודמת, צוות האף-בי-איי המום מהגילויים החדשים. רד, דורש שיעשה צדק לאחר שנבגד ע"י האנשים הקרובים אליו ביותר. וחברויות עבר נקרעות לגזרים.

חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.

חלק א' של פרק סיום העונה. ליז לא מסוגלת לבטוח באף אחד ולא מוכנה לעבוד יותר עם רד. רד מנסה להתפייס עמה ומביא ל-אף-בי-איי תיק שהם לא יוכלו להתעלם ממנו.

פוליטיקאי בפראג מופלל ברצח, והצוות יוצא לתפוס אסטרטג ערמומי האחראי לעלייתם של פוליטיקאים בכירים. בינתיים ליז חושפת סוד שרד הסתיר ממנה.

הצוות רודף אחר אחים המתמחים בחטיפת אישים בכירים, בעוד ליז חוקרת בזהירות את האמת אודות טום.

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.

רד מעוניין לפגוע בשותף לשעבר, פושע שמחפש נקמה לאחר שברח מהכלא. בינתיים, טום מתעמת עם ג'ולין.

תובע מוכר נמצא לאחר שנעדר במשך שנים, ורד חושב שזו העבודה של אישה הידועה כ-"השופטת". המיתוס הוא שהשופטת מנהלת בימ"ש אלטרנטיבי, בו אלו שהכניסו חפים מפשע לכלא נענשים בעצמם.

חפץ עתיק נמצא במרכזו של עניין הנוגע לביטחון המולדת. רד מסב את תשומת הלב של הבלשים אל אישה מעברו, וטום מנסה להתרגל לעובדה שהוא וליז הולכים לאמץ ילד.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

רסלר מנסה להגן על רד מניסיון התנקשות אפשרי. האדם הבא ברשימה, אנסלו גריק, חודר לאתר ה-אף-בי-איי ומנסה ללכוד את רד. ליז נתקעת במעלית ומנסה להבין מה קורה.

רד חושף שם חדש מהרשימה שלו, וליז עולה על מזימה מפורטת להפיל את המערכת הכלכלית של ארה"ב. בינתיים, טום תומך בליז כאשר מישהו מהמשפחה שלה נהיה חולה.

אדם מסתורי מבצע התקפות כימיות קטלניות במקומות ציבוריים, וליז נאלצת להסתייע ברד כדי לאתר אותו.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.

רד חוזה שרוצח בשם הפרילנסר יגרום לקטסטרופה נוראית. הוא עובד עם ליז בניסיון להגן על המטרה הבאה של הרוצח, ורסלר וסוכנת סי-איי-איי עוקבים אחר הצמד מרחוק.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?

סוכן ממשלתי לשעבר, ריימונד "רד" רדינגטון, התחמק מלכידה מזה עשורים. יום אחד הוא מופיע, ומסגיר את עצמו לידי ה"אף-בי-אי". רדינגטון מציע את עזרתו בלכידה של טרוריסט בשם זאמני כאשר הוא…