הענקית "אף-גדול" רוצה להחליף את אפה באפו של גרגמל.

דרדס-אבא נתקף יבלות-דאגה מדאגות וכדי להחלים, עליו לתפוס יבלון. הוא נעזר בידידותיו הטובות, הפיקסיות.

גרגמל, המכשף הרשע, הוגה תכנית חדשה ללכידת הדרדסים: הוא בונה פסל ענק בצורת דרדס-אבא.

רגזני שונא את מסיבת יום הולדתו והולך להתחבא בביצת הצללים.

גרגמל זרק לשלולית הרפש לו זבל רעיל רב כל כך עד שהמים הופכים מכושפים, וגרגמל שנופל לתוכם, מוצא עצמו קטן מאוד. למעשה, הוא נהיה קטן כל כך עד שדרדס-אבא יכול…

מציעים פרס לדרדס שחיית המחמד שלו היא החמודה ביותר. תינוקי מביא "מותק" נהדרת, מסופרת, מביעת חיבה וזוהרת.

דרקון מטיל אימה על כפר הדרדסים. כדי לגרום לדרקון לנוח, הדרדסים מוכרחים למצוא את המטייל הסיני המפורסם.

לחייטון מצפה עבודה רבה לרגל תצוגת האפנה האביבית. בר-מוח מכשף עבורו מחט קסמים שתעזור לו בתפירת הבגדים. המחט משתלטת על עבודתו של חייטון, ומתברר שלא כל כך קל להיפטר ממנה.

זללני מתפתה וחובש את כתר הקסמים שחצבני מצא מתחת לאדמה. הכתר מעניק לזללני כוח רב, והוא הופך למלכם המרושע של הדרדסים. דרדס-אבא ושאר הדרדסים שנמלטו מידיו של זללני, מחפשים דרך…

בעקבות טעות של קונדסון מתעורר הצל שלו לחיים, ונהנה מאוד למתוח את כל אוכלוסיית כפר הדרדסים…

מדוע ממתין ביש גדא יומם ולילה ליד באר הכפר? מה המשאלה שהוא רוצה לשמור בסוד?

חרוצון, בר-מוח, ביש גדא והדרדסית מגלים את שעון החול של הזמן במערה והודות לפספוס שלהם, הזמן מסתובב באופן לא סדיר לכל הדרדוסים.

מלקולם המרושע, בן דודו של המלך ג'רארד, המתכנן לגזול ממנו את המלכות, הופך את המלך ג'רארד לאייל שחור. הדרדסים הקטנים מסייעים לחבריהם. המלך ג'רארד חוזר לצורתו האנושית, ומלקולם נכלא במקומו…

גנדרני חובש כובע חדש, שנוצר על ידי גרגמל ושמשנה את פניו.

כשהבית של בר-מוח נשרף, הוא עובר לגור עם חבריו הדרדסים.

גרגמל גונב את כובע יום ההולדת של דרדס-אבא כדי לפתות את הדרדסים.

גרגמל שופך על הדרדסים שיקוי מוחק דיבור, והדרדסים פוגשים בשדון יער, המלמד אותם שפת סימנים.

הודות לניסוי פרוע מסוגל ביש-גדא לאגור כמות ידע בלתי נדלית בזיכרון שלו. גרגמל תופס אותו ומנסה לחלץ מפיו את נוסחת ההיעלמות של דרדס-אבא.

גרגמל מטיל כישוף על הפעמון המחובר לזנבו של חתחתול כך שיוביל את החתול לדרדסים. דרדס-אבא גובר על גרגמל בחכמתו.

השמחה המופלאה של חג המולד כמעט נהרסת כשקלוריהיידריס המרושעת מטילה כישוף על מר ניקולס. הכישוף עוצר אותו מלהפיץ את שמחת החג.

דרדס-אבא שואל מתכון מהומניבוס שבאמצעותו הוא יוצר מקל קסמים, ביש גדא לוקח אותו ומאבד אותו ביער.

האחד באפריל משתבש כשגרגמל מתחפש לדרדסתותים כדי לתפוס דרדסים קטנים ומאושרים.

הדרדסים פוגשים מכשפה קטנטנה ומלמדים אותה איך להיות טובה, ובאותו הזמן גורמים למכשפה אחרת לאבד את כוחותיה המרושעים.

בזמן שהדרדסים בחוץ מעוללים תעלולים – נרקמת מזימה להרוס את מסיבת ליל כל הקדושים שלהם.

הפיה המרושעת פלון מנסה לקחת ממלכת הפיות את רעשן הקסם של בנה. הדרדסים עוזרים למלכת הפיות להערים עליה.

רגזני לומד שרגשות יכולים להיות דבר נהדר, במיוחד אחרי שקלוריהיידריס המרושעת יוצרת לב של קרח כדי לרוקן בקסם את כל האכפתיות והאהבה מכולם.

גרגמל ממלא את לבו של בר-כוח בשנאה ואז משתמש בו כפתיון לשאר הדרדסים.

הוגטה מתחפשת לפרס דרדס הזהב כדי לתפוס דרדסים ולהשתמש בהם כמרכיב העיקרי בקרם היופי שלה. גנדרני משכנע אותה להשתמש במתכון שלו, ו… המכשפה המרושעת מתכסה בבוץ ונשלחת בדהירה אל ביתו…

נגני חותם חוזה עם סופר צללים, שבו הוא מתחייב לכתוב סימפוניה שתכלא אותו במועדון לילה לרוחות לכל החיים!

הפיה הטובה גווינילדה נותנת לזללני קערה ובה דייסה קסומה, שבר-מוח גורם לה לגלוש אל הכפר ואל היער.

הדרדסים והומניבוס מסייעים לילד מסכן שנאלץ לגנוב למען המורה שלו. הגנב המרושע נמסר לטיפולו של שופט השלום.

הדרדסים מסייעים לעלמה במצוקה המאורסת לגרגמל.

בזמן שהדרדסים בונים קפסולת זמן לכל כישרונותיהם, דרדס-אבא מנסה לפענח את החידה העתיקה של הדרודיאים.

שני ציידים לא חוקיים חוטפים את דרדס תינוק כי הם חושבים שהוא שדון.

הדרדסים עסוקים בבחינת כוח הרצון האישי שלהם, עד שאינם מבחינים בכך שגרגמל תפס את נגני. כאשר דרדס-אבא מציע לגרגמל קופסת טריקים כדי לבחון את כוח הרצון שלו, מצליח נגני לברוח.