שיפו פוגש בילדה המחפשת אחר חתולה הדומה שתי טיפות מים לקירארה.

סותה, אחיה של קגומה, מתאהב ומבקש עזרה מאינויאשה.

קגומה חולה בשפעת וחוזרת לעולמה. חברותיה באות לבקרה וכך גם הוג'ו, הנער שמאוהב בה. הוג'ו לא יודע שגם אינויאשה בא לביקור…

החבורה נתקלת בשלושה קופים, שמחפשים נואשות אחר האל שלהם.

קיקיו פוגשת בזקן שהיה שותפו של אויגומו. בעזרתו היא לומדת עוד על עברו של נאראקו.

אינויאשה נלחם בשד האיום, אך מירוקו מוצא עצמו במאבק עם שד אחר. מי הוא השד האמיתי?

החבורה נתקלת בזקנה מוזרה שטוענת שהיא מחסלת שדים. הזקנה מובילה אותם לטירה אפופת ערפל.

קוגה אמור להתחתן עם איאמה ולהנהיג את שבט שדי הזאב, אך לקוגה יש תכניות אחרות.

קוגה פוגש בנערה שטוענת שהבטיח להינשא לה בעבר, אך קוגה אינו זוכר דבר.

נאראקו מאיים לבלוע את סשומארו ואינויאשה, אך האחים אינם נכנעים בקלות.

קגומה מנסה בכול כוחה ללמוד למבחן חשוב, אך לאינויאשה יש תכניות אחרות.

רין נחטפת בידי נאראקו. נאראקו מזמין את סשומארו אליו לטירה, בזמן שאינויאשה, קגומה וחבריהם הולכים ומתקרבים לטירתו.

ג'אקן, משרתו של סשומארו, זומם לגנוב את טסאיגה. לצורך כך הוא זומם מזימות שונות ומשונות.

מלך הסובל מהתקפות של שד מבקש את עזרתה של שאנגו, ומפתיע אותה בהצעת נישואים.

קגומה, מירוקו ושאנגו עומדים להיות מוקרבים כקורבנות כדי שמנהיג החתולים יקום לתחייה. בינתיים, אינויאשה וסשומארו נאבקים זה בזה.

אינויאשה וסשומארו מופתעים לפגוש זה את זה. הם מגלים שמטרתם האמיתית של שדי החתול היא להרוג אותם.

שבט של חתולים שדים מחפש את רסיסי האבן, ושואף לסגור חשבון ישן עם סשמוארו ואינויאשה.

אינויאשה מנסה להציל את שיורי והכפר מידיו של הסבא שלה, וכמעט שוכח מה הייתה מטרתו האמיתית…

אינויאשה והחבורה נתקלים בשיורי, שדה למחצה, הלכודה בין עולם בני האנוש לעולם השדים, כשבשניהם היא מנודה. הדבר מזכיר לאינויאשה את ילדותו.

אינויאשה הולך לטוטוסאי כדי ללמוד כיצד לשבור את המחסום של נאראקו, אך מסתבר שלטוטוסאי יש תלמיד חדש.

אינויאשה מכה שוב ושוב במוסו, אך האחרון מסרב למות. נאראקו מופיע מאי שם, והופך את המאבק למאבק משולש.

סומו, יציר כפיו של נאראקו, מתחיל להיזכר בזהותו המקורית.

נאראקו בורא יצור חדש מתוך גופו, ושולח אותו למסע הרסני של חיפוש עצמי.

שיפו מקבל הזמנה לדו קרב מקרובי משפחה של האחים ברק. בפרק נגלה האם הוא יענה לאתגר ואם כן, מה יעלה בגורלו.

החבורה חשה בנוכחותו של נאראקו, וכך גם קוגה, ראש שבט שדי הזאב, אך מדוע? קאגורה שואפת להיות חופשייה, ורוקמת תכנית משלה.

קאגורה רוצה להשתחרר מנאראקו, ומנסה לפתות את סשומארו לעזור לה, בינתיים, אינויאשה וקוגה הפצועים, לא מפסיקים לריב.

משהו מוזר עובר על החבורה, ועושה רושם שמיוגה הזקן יודע מה גורם לכך…

טסובאקי חוזרת למקדש בו התחנכה ופוגשת שם שתי כוהנות צעירות שמוכנות לעשות הכול למען אחותן למנזר.

קגומה לא משתחררת מכישופה של טסובאקי ומוצאת עצמה בהווה, אבודה ואומללה.

קגומה נאבקת בקללה שהוטלה עליה, כשלפתע מופיעה קיקיו ופוגשת יריבה וותיקה.

נאראקו מבקש את עזרתה של הכוהנת האפלה. זוהי כוהנת שנלחמה בקיקיו לפני 50 שנה, וחפצה באבן ארבעת הנשמות, כדי להישאר צעירה לנצח.

שאנגו פוגשת שתי אחיות צעירות שמבקשות ממנה ללמד אותן להיות מחסלות שדים.

החבורה נתקלת בעץ שד הניזון מבני אדם, שנמצא בחסותו של מלומד ענק. הענק כולא את החבורה בתוך גן עדן של שוטים.

החבורה נתקלת בעץ שד הניזון מבני אדם, שנמצא בחסותו של מלומד ענק. הענק כולא את החבורה בתוך גן עדן של שוטים.

מירוקו נחלץ לעזרתו של כפר שכל הגברים שלו נעלמו ביער, לאחר שפותו בידי נסיכה יפהפייה. האם הוא יצליח להתגבר על יצרו? האם שאנגו תגיע בזמן?

שיפו פוגש את סאטסוקי שהיא יתומה, המצפה לשובו של אחיה מהמלחמה. סאטסוקי מחזיקה ברסיס מהאבן ומקווה שהאבן תחזיר את אחיה בשלום.

אינויאשה נלחם בריוקוטסוסיי, יריבו הוותיק של אביו. אך לתדהמתו, אפילו צלקת הרוח לא עוזרת מול השד רב העוצמה. אינויאשה חייב לחפש דרכים חדשות לפיתרון.

אינויאשה ומירוקו על סף מוות, כאשר לפתע, אינויאשה מתחיל להשתנות לשד אמיתי.

טוטוסאי, יוצרה של טסאיגה, אומר לאינויאשה שעליו להביס את ריוקוטסוסיי, יריבתו הותיקה של אביו, אם ברצונו להפוך את טסאיגה לקלה יותר.

סשומארו מנסה לברר פרטים נוספים על טסאיגה, בעוד שאינויאשה נתקל בשד חדש.