לאחר ריפוי פצעיה שנגרמו על ידי נאראקו, תוך שימוש בנשמתו של מידוריקו, קיקיו נתקלת שוב באינויאשה ומגלה את הסוד להשמדת נאראקו.

החבורה פוגשת שד הר שמעניק להם קריסטלים שיסייעו להם לאתר את נאראקו, בינתיים, נאראקו ממשיך במזימותיו, וגם קאגורה וקוהאקו ממשיכים לחפש דרך לחסל את נאראקו.

שד מסתורי חוטף ילדים מהכפר, הוא חוטף גם את רין וסשומארו יוצא בעקבותיה.

שאנגו נאבקת בקוהאקו על השליטה בקופסה של שדי העכברוש, בעוד אינויאשה וקגומה מנסים להציל את עץ המיוסה.

קאגורה מובילה את סשומארו לשער שבין העולמות ולמפגש עם גוזו ומזו. החבורה מנסה להילחם בנאראקו, וכל ניסיונותיו של אינויאשה נכשלים.

החבורה נכנסת בעקבות נאראקו לנהר הדם המוביל לשער שבין שני העולמות. שם הם פוגשים את הוסנקי, שד אבני החן, ומי ששומר על רסיס האבן האחרון.

אינויאשה יוצא לפגוש את קיקיו. בינתיים, נאראקו מתייצב מול אבי נסיכת הציפורים ואמה.

קוהאקו ממלא אחר פקודותיו של נאראקו. בדיוק באותו רגע, מופיעה שאנגו.

אבי, נסיכת הציפורים, ואמה מחליטות לתקוף טירה בה הן חושדות. נאראקו מסתיר דבר מה יקר ערך.

קוהאקו מנסה לתקוף את קגומה בזמן שאינויאשה, מירוקו ושאנגו נלחמים בשדים. כששאנגו שומעת על מעשהו של קוהאקו, היא מחליטה לעשות מעשה.

החבורה תרה אחר הקן של הציפורים ונתקלת בהאקודושי וקאגורה. במהלך הקרב, חץ מחסל את המחסום של האקודושי, אך מי ירה אותו?

פרק המספר את סיפור אהבתם של קיקיו ואינויאשה, עד לאותו רגע אכזר בו נאראקו הסיט אותם זו נגד זה.

החבורה נתקלת בכפרים הרוסים ומגלה שהכפריים רוקנו אותם. בינתיים, נאראקו כורת ברית עם אבי, נסיכת הציפורים, העומדת מאחורי מעשי הזוועה בכפרים.

אינויאשה וחבריו מנסים להגיע לבית הקברות שנמצא מעבר לגבול העולם הזה.

כאשר אינויאשה וחבריו מבקרים בעיירה חדשה, הם מגלים ששד חסר ראש מפחיד את תושבי העיר.

הילד של נאראקו האקודושי הורג את ריגוקוקי, לוקח את נשקו ומרוויח את הזכות לרכוב על שד הסוסים האגדי אנטיי.

אינויאשה וקבוצתו מחליטים לחקור סדרה של רציחות, שלפי השמועה, בוצעו על ידי אישה עם תינוק.

הושיומי מתכנן להשמיד את האנושות באמצעות הנאגינטה של ​​קנקון.

אינויאשה והאחרים הולכים לפגוש את שד הנינג'ה, שלקח את קגומה כבת ערובה, במפלי שונן.

הושיומי מופיע ונלחם באינויאשה בנתיים קאגומה ואקיטוקי מנסים להסתדר.

הוג'ו מגלה שבאילן היוחסין של משפחתו, מופיעה אישה בשם קגומה שחיה לפני 500 שנה, והייתה נשואה לאחד מאבותיו, אקיטוקי. קגומה שבה לעידן המדינות הלוחמות ולהפתעתה פוגשת באקיטוקי.

החבורה נתקלת במחסלת השדים הזקנה והמוזרה. היא מבקשת מהם לעזור לה לצוד שד שקוף.

אישה בשם שרה, מאוהבת בסשומארו, לפני מותה, היא רוצה להיפרד ממנו ולהגשים את משאלתו הגדולה ביותר, היא רוצה להביא לו את טסאיגה.

מירוקו שומע שמושין המורה שלו, עומד למות. החבורה ממהרת לבקרו, אך מצפה להם הפתעה.

אישה בשם שרה, מאוהבת בסשומארו, לפני מותה, היא רוצה להיפרד ממנו ולהגשים את משאלתו הגדולה ביותר, היא רוצה להביא לו את טסאיגה.

שאנגו נתונה לכישופה של השדה. מירוקו נחלץ לעזרתה לאחר שקגומה אומרת לו שהוא אשם במה שקרה לשאנגו. כעת, הזוג המבולבל עומד להילחם זה בזו.

החבורה נתקלת בזקן שמספר להם על כפר שמורכב כולו מרוחות רפאים של נשים. הם חשים בכוח רשע, ופונים לכיוונו, שם הם נתקלים בכפר שכולו מורכב מנשים.

שיפו נתקל בחמישה שדי שועל קטנטנים שחושבים שהוא המושיע שלהם, הם מבקשים ממנו ללמד אותם להיות חזקים, ומסבכים אותו במעשי הקונדס שלהם.

החבורה פוגשת אדם שמספר להם ששד חזיר נורא, חוטף את כל בנות הכפרים בסביבה, במטרה להפוך אותן לנשותיו.

בזמן שקגומה עסוקה בהכנות לפסטיבל התרבות, מופיע עוד שד מזון יבש. לאחר שאינויאשה מציל את המצב, קגומה מודה שייתכן שיש עוד כמה חופשים.

קגומה חוזרת לעולמה, ומוצאת את עצמה במרכזו של פסטיבל גדול. היא מביאה לסבא שלה מתנה מהעולם השני, שמתגלה כמתנה מסוכנת במיוחד.

השיבוט של נאראקו מנסה להשתלט על נשמתה של קגומה. מירוקו ושאנגו מוקפים ע"י חיילים זועמים, ואינויאשה מחפש את קיקיו. האם הוא יחזור בזמן?

לבו של אינויאשה נשבר בעקבות מותה של קיקיו. כשמתעורר סיכוי שהיא בחיים, הוא יוצא לחפשה. החבורה ממשיכה בדרכה ונכנסת למלכודת.

החבורה מנסה לברוח מההר המתמוטט, בזמן שאינויאשה יוצא לחפש את קוגה. נאראקו פוגש בקיקיו.

החבורה מגלה לתדהמתה, שהמערה כולה, היא חלק מנאראקו, הם לכודים, כשלפתע, נאראקו יוצא ממחבואו.

אינויאשה ומאנגו נאבקים זה בזה בכול כוחם, שאנגו ומירוקו ממשיים להסתבך במעמקי המערה.

אינויאשה נאבק במאנגו, מנהיג חבורת השבעה, והחאורן שנותר ממנה. שאנגו ומירוקו מתקרבים לנאראקו.

אינויאשה נלחם בסנקגו, וקיקיו פוגשת את הכוהן הגדול.

שאנגו ומירוקו פוגשים את הכוהן הגדול ושומעים את סיפורו. אינויאשה בצורתו האנושית, ממשיך בקרב הנואש שלו מול סנקגו.

שאנגו ומירוקו מותקפים על ידי קאגורה והשדים של נאראקו. אינויאשה יוצא בעקבותיהם, אך משהו קורה לו בדרך.