פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.
קולונל ברוילס מגלה שהילד כלוא על האי ליברטי. אוליביה לוקחת "קורטקסיפן", כדי לחצות ליקום המקביל ולחלץ אותו ממעצר. היא פוגשת שם את בוליביה ואת לינקולן ומחלצת את הילדי.
החבורה מוצאת את ספטמבר בברוקלין, אחרי שהילד "שידר" לוולטר דימויים שעזרו לו לאתר מיקומו. ספטמבר מספר להם שהילד חיוני לתכנית מיגור ה"משקיפים"."המשקיפים" סוגרים עליהם.
וולטר לוקח אל.אס.די ומתחיל להיזכר בימי העבר במעבדה. הרדיו מתחיל להשמיע אותות והחבורה מזהה את מקור האיתות על אי מבודד, שם הם מגלים שדונלד השאיר להם מתנה מסקרנת.
וינדמארק מגלה את הדירה של אטה ואת היכולות של פיטר. וולטר מודאג שהשפעת השבב על פיטר תהיה בלתי הפיכה. אוליביה הולכת לקחת מגנט חשמלי ופוגשת אישה שמחכה לה 21 שנים.
וולטר הולך בעקבות עוד קלטת לבית הרוס, שבו הוא מוצא אדם שחושב שהשנה היא 2016. בקלטת מתברר שוולטר ודונלד המסתורי הכינו שם מקום מסתור לילד בתוך "יקום כיס" שהזמן בו…
המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.
הצוות חודר לתחנת פן כדי להוציא את התכנית של וולטר, אבל וולטר לא מבין מה כתוב בה. וינדמארק מבין שיש בין שורותיו מרגלים של המחתרת. ברוילס פוגש את הצוות ומצייד…
הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.
בשנת 2036, בעתיד בו המשקיפים שולטים ומעטי בני האדם ששרדו משרתים אותם, קבוצת פרינג' חדשה יוצאת במלחמה שתשנה הכל, אבל כדי לנצח הם חייבים להחיות דמות אגדית מהעבר שלהם.
בעוד אוליביה מתמודדת עם מיגרנות, הצוות חוקר כוח בלתי נראה ההורג את הקורבנות וגורם לגופתם להפוך לבנה כרוח רפאים. הראיות מובילות אל אדם שמת ממחלה גנטית לא ידועה.
אוליביה חושפת כוח מסוכן שעשוי להיות קשור לניסוי שערך וולטר בעבר. וולטר נאלץ לעזוב את המעבדה בפעם הראשונה מזה שנים ומצטרף אל אוליביה בדרכה אל "מאסיב דיינמיקס".