אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי…

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר…

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.

תושבי סטוריברוק במלחמה בינם לבין עצמם בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, גולד מתכנן לעזוב את סטוריברוק עם בל והנרי.

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

חלק ב'. אמה מסתתרת מפני בני משפחתה וחבריה ופונה לגולד בבקשת עזרה. בארנדל, אינגריד מנסה לשכנע את אלזה שאנה רוצה לקחת ממנה את כוחותיה ולכלוא אותה בכד האפר.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

אמה מצליחה להגיע אל מלכת השלג ומגלה את הקשר וקווי הדמיון ביניהן. בעבר, אינגריד מגלה כי יש לה כוחות וכורתת ברית עם אחיותיה.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

סידני מוביל את אמה ורג'ינה אל מלכת השלג. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט נאלצים לקטוע את הדייט הראשון מאז לידתו של התינוק, כדי לאתר את וויל הנמלט.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד…

דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר… במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף,…

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

ניל מתגלה בסטוריברוק ומקווה להתאחד עם הנרי ועוץ לי גוץ. בינתיים, בארץ אגדות, ניל מחפש דרך להחיות את אביו, והוא פונה אל בל ולומייר לקבלת סיוע.

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך… בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

אחרי שהצליח לעבוד על הנרי וגנב את ליבו, פיטר פן סופג לתוכו את כל כוחות הקסם והמירוץ נגד הזמן ב ארץ לעולם לא מגיע לשיא כשכולם מנסים, בכל דרך אפשרית,…

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…