המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

הוק לוקח את דיוויד למסע חיפוש אחר מפה שתוציא אותם מארץ לעולם לא. בארץ האגדות, קיליאן (הוק) ואח שלו נשלחים על-ידי המלך לארץ לא נודעת כדי לאתר צמח עם סגולות…

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו,…

מסע החיפוש אחר מקום מחבואו של פיטר פן נמשך, והוק מציע להיעזר בטינקרבל. ביער המכושף, לניל יש תכנית שתשגר אותו אל אמה, אך הוא יצטרך להיעזר ברובין הוד. בעולם האגדות…

פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה…

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה…

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

לאחר שרג'ינה מואשמת ברצח, כולם מניחים את הרע מכל לגביה, למעט… אמה. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה והנסיך צריכים להחליט מה לעשות עם המלכה הרעה לאחר שזו נתפסה על ידם.

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה…

רג'ינה וגולד מעמידים בסיכון את דיוויד בתקווה שהדבר יובילם למארי-מרגרט. ביער המכושף, על אמה ומארי מרגרט למצוא דרך לעצור את קורה מגניבת המצפן שברשותם.

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך…

אוגוסט מספר לאמה כיצד תוכל להביס את רג'ינה ולקבל משמורת על הנרי. רג'ינה זוממת לפתות את דיוויד, כעת שמרי מרגרט חזרה לעבודה. בעולם האגדות, נרקמת תכנית כיצד להציל את בתם…

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת…

בעוד מרי מרגרט נעצרת באשמת הרצח של קת'רין, בעולם האגדות מנסה ג'יימס למנוע משלגייה לרצוח את רג'ינה, המלכה הרעה.

אמה שוכרת את שירותיה של רובי לסייע לה במשרד השריף וגם כדי לסייע לה להבין את ערכה האמיתי. בינתיים, בעולם האגדות, כיפה אדומה ותושבי כפרה לכודים בכפר בשל זאב צמא…

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

דיוויד מבטיח למארי מרגרט כי יחושף את רגשותיו האמיתיים בפני קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך מציע את עזרתו לאביגייל בעוד הוא מנסה לאתר את שלגייה.

מארי מרגרט יוצאת לבלות עם אשלי ורובי כדי לחגוג את יום האהבה. מר. גולד מגלה שפריט יקר ערך נגנב ממנו. בינתיים, בעולם האגדות, בל נאלצת לוותר על כל עולמה, ולעבור…

בעוד סידני מחפש סיוע על מנת להתמודד עם רג'ינה, מרי מרגרט ודיוויד ממשיכים להיפגש בחשאי. בינתיים, בעולם האגדות, אביה של שלגייה מקבל מהשד במנורה שלוש משאלות ומוזהר לחשוב היטב על…