מכשפת החול הבודדה חוטפת את דרדס תינוק כדי שישמש לה חבר. הדרדסים נחלצים לעזרתו ומסבירים לה שחברים לא צריך לחפש רחוק כל כך.

גרגמל מטיל כישוף על המיטה החדשה שהדרדסים בונים לדרדס-אבא, והיא מעופפת אל המקומות שעליהם הוא חולם.

חלמני רוצה לבקר את חבריו בחלל, והדרדסים מתחפשים לחייזרים ומשנים את פני הכפר.

על חוף הים פוגשים הדרדסים בשדון שקללה הפכה אותו למכוער. כדי להסיר את הקללה עליו להשיג את כל הצדפים בעולם, אולם השחפים לוקחים את הצדף הנדיר מכולם. בדרדסים יוצאים לחפש…

המלך סימפוניום חוטף את תזמורת הדרדסים כדי להוסיף צלילים לעוגב שלו. הדרדסים, ובראשם רב-החובל חלמני, יוצאים למבצע הצלה. דווקא הדרדסונים שמתגנבים בחשאי לספינה מצילים את המצב.

גרגמל מטיל כישוף שגורם לכלבלבי להתנהג כמו חתול. הדרדסונים חושבים בטעות שיש לרפא את דרדס-אבא ממחלה כלשהי, ומפעילים עליו את הכישוף המבטל שמיועד לכלבלבי.

הדרדסים יוצרים העתק נשי שלהם שתהיה אחות לדרדסית.

מדרדס עוגות מסתורי מסתובב בכפר של הדרדסים…

הדרדסים מתכוננים לטקס המילה הראשונה של דרדס-תינוק. הם מאמינים שהמילה הראשונה שכל דרדס אומר יכולה לתת רמז לגבי עתידו. גרגמל מצליח לחטוף את דרדס-תינוק, והדרדסים נאלצים לחשוב על דרך לשחררו.

קלוריהיידריס מטילה כישוף על הדרדסים וגונבת מהם את חוש ההומור שלהם. דרדס-אבא יוצא למשימה…

הומניבוס מוסר לטיפולם של הדרדסים את הכלבלב המיוחד שלו, בעל תליון הקסמים. גרגמל ובלשזאר מנסים להשיג את התליון, אבל הדרדסים אינם מתכוונים לוותר להם.

גרגמל הרשע מטיל על הדרדסים כישוף שבעזרתו הם ידבקו זה לזה. לדרדס אבא יש דרך מקורית להסרת הכישוף.

כשדרדסית פוגשת צוענייה זקנה ועדינה ביער ומקבלת ממנה שמלה צבעונית מסחררת, היא שמחה. איך יכלה לדעת שהאישה הזו היא למעשה המכשף הרשע גרגמל בתחפושת, ושהוטל כישוף נוראי על השמלה היפהפייה?

גרגמל הרשע יוצר נוסחת קסם שמשכפלת את כל מה שהיא נוגעת בו. לפתע יש שישה בר-מוח! זה יוצר מספר מצבים מעניינים בכפר הדרדסים. וגם אצל גרגמל!

בטירת המריבה אין כמעט סיכוי לשמוע מילה טובה. גם סלווין המכשף וגם טלולה, זוגתו המכשפה, מבלים את זמנם בוויכוח.

יש משהו מוזר בסביבת הטירה בה שומר פיוויט, ולמי הוא יקרא כדי לפתור את התעלומה? לבר-מוח וביש-גדא.

חייזרים בוצניים נוחתים בכפר, והדרדסים לומדים לחיות איתם בזמן שהם מנסים לתקן את החללית שלהם.

זהו ערב צ'יזבטים מדורדס, וכל הדרדסים מתכוננים למסיבת התחפושות המפוארת…

דרדסית פוגשת את כחול-עיניים, סוס מכונף שרק היא יכולה לראות. הוא מאבד את אחת מפרסות הזהב שלו, שמגיעה לידיו של גרגמל. דרדסית עוזרת לו למצוא את הפרסה, ושניהם מצליחים להיחלץ…

המכשף הרשע גרגמל מפיץ ביער חיידקים של שעלת קופצנית בלתי נשלטת. תינוקי הוא הקורבן הראשון ותושבי כפר הדרדסים יוצאים מדעתם מדאגה. למרבה המזל, דרדס-אבא חושב שיש תרופה.

בר-כוח לומד מה היא נכות כשהוא שובר את רגלו.

נהר הדרדסים איננו. מישהו הקפיא אותו. הדרדסים הולכים לארץ של קיסרית הברקת לברר מה הבעיה.

המכשף הרשע גרגמל רוצה ליצור מפלצת. יצור נורא וענק, ישות מדהימה שתשמיד את כל הדרדסים!

גרגמל מצליח לתפוס את דרדסית. הוא מתכוון לתת לה סם אמת ולגלות את כל סודותיו של דרדס-אבא.

הוגוטה, המכשפה הדוחה, לוכדת את דרדסית. היא רוצה לגנוב ממנה את שערה הזהוב.

לאיש בירח נמאס שלא מעריכים אותו, הוא מתפטר מעבודתו ופורש לכדור הארץ, לכפר הדרדסים.

הוא גדול! הוא כחול! הוא חושב שהוא דרדס! והגרוע מכל – הוא פה גדול!

רוח חזקה נושאת עמה את תחנת הרוח של הדרדסים, יחד עם מספר דרדסים בתוכה. האם זו באמת אשמתו של ישנוני, או שיש כאן אי צדק?

בדיוק בשעה שפיל חוצה את היער ופוגש את תינוקי, מחליטים הדרדסים לקיים קרקס מדורדס גדול. הם הולכים לפגוש את בלשאזר הקוסם השטני. תינוקי נהנה מאוד…

הענקית "אף-גדול" רוצה להחליף את אפה באפו של גרגמל.

גברת ההרפתקאות של ביש-גדא לוקחת אותו מעבר לנהר אל מכתש ערבות העגילים. שם הוא פוגש את הפיקסיות – יצורות מקסימות וחטובות שהאויבים שלהן, היבלונים, יפגשו עוד את הדרדסים…

הדרדסים מפתיעים את ישנוני במסיבת פיג'מות. נועזי מחליט להוכיח את אומץ לבו ולצבוע את ציפורני רגליו של פה-גדול כשהוא ישן. ישנוני צריך להתגבר על רצונו לישון כדי להציל את חבריו…