בגלל כל התעלולים של קונדסון, אף אחד מהדרדסים לא מאמין לו כשהוא מזהיר אותם שחתחתול עומד להתנפל עליהם. כשהוא מלא ברגשות אשם, ממהר קונדסון לטירה של גרגמל ומדרדס כמה תעלולים…
משאלתו של חלמני להיות אסטרודרדס מתגשמת כשדרדסבא שולח אותו לישון, ובעזרת קסם הופך את הכפר ואת הדרדסים לחלום מהחלל החיצון. גרגמל צופה במתרחש בכדור הבדולח שלו, אבל גם הוא נלכד…