פרק סיום העונה. ג'ימי דורש ממייק תשובות בנוגע למצב עם לאלו. קים מחליטה מה יהיה הצעד הבא בקריירה שלה. נאצ'ו מתקרב לקרטל הרבה יותר מכפי שרצה.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

סול יוצא לשליחות פשוטה בשביל לקוח ומגלה שהמשימה קשה בהרבה מכפי שחשב.

ג'ימי וקים יוצרים חומת אש משפטית. לאלו ממשיך לעשות צרות מהכלא, ומקבל עורך דין חדש.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

ג'ימי מקבל הצעה מעניינת מהווארד, קים מחפשת פתרון לבעיה עם אקר, גאס מקריב קורבן גדול כדי להרוויח בטווח הארוך ומייק מנסה ליישר את ההדורים עם משפחתו.

לאלו סלמנקה שוכר את שירותיו של סול, קים מנסה לשכנע זקן עקשן למכור את ביתו לבנק מסה ורדה.

רעיון קידום המכירות של סול מצליח. נאצ'ו מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

ג'ימי וקים פורקים כל עול ומעמידים את מערכת היחסים שלהם בסכנה. נאצ'ו נאלץ לעשות את הסיבוב כם לאלו. למייק יש סיבה לדאגה.

סול רוקם מזימה כדי לחלץ את יוהל מעונש מאסר, ומייק מאפשר לצוות הגרמני לשחרר קצת קיטור.

ג'ימי מרחיב את העסקים, אבל נתקל בבעיה שרק קים יכולה לפתור. גאס מתערב בטיפול הרפואי של הקטור.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

ג'ימי מוצא דרך חדשה להרוויח כסף, מייק בוחן שותפים פוטנציאליים וקים מייצגת לקוחות חדשים.

ג'ימי מתחיל לעבוד בעבודה חדשה, מייק שורף גשרים ונאצ'ו מנסה לשרוד במצב החדש שנקלע אליו.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.

בפרק האחרן לעונה, קים מחליטה לקחת פסק זמן וג'ימי מנסה לשפר את המצב. נאצ'ו לוקח הימור לגבי העתיד שלו בעוד המלין מאיץ בצ'אק לקבל החלטה.

ג'ימי חוזר להתעסק בתיק סנדפייפר. חילוקי דעות מתגלים בין צ'אק להמלין, וקים מתחילה לעבוד עם לקוח חדש.

ג'ימי נאלץ לנקוט באמצעים נואשים, נאצ'ו מחליט לבצע את תכניתו וצ'אק מחליט להתמודד עם מצבו.

ג'ימי מחפש לקוחות לפרסומות ומנסה לקבל החזר כספי מחברת הביטוח. נאצ'ו מחדש קשר עם מכר ותיק ומייק עוזר לסטייסי בפרויקט שלה.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

ג'ימי וקים מתעמתים עם צ'אק ועורך דינו בדיון של ועדת המשמעת וג'ימי משתמש בעברו של צ'אק כדי להבטיח את עתידו שלו.

המתח בין הקטור סלמנקה לגוסטאבו מגיע לשיא חדש, מייק מתמודד עם רגשות אשם, ג'ימי וקים מתכוננים לדיון עם הווארד וצ'אק.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

מייק ממשיך לעקוב אחרי האנשים שעקבו אחריו, ג'ימי מנסה להתמקד בלקוחותיו וצ'אק רוקם מזימה.

ג'ימי מנסה ליישר את ההדורים עם צ'אק, אבל אחת מהתרמיות הקטנות שלו חוזרת אליו כבומרנג. מייק מנסה לגלות מי עוקב אחריו.

פרק סיום העונה. ג'ימי נאלץ לבצע החלטה קשה, ומייק לוקח את העניינים לידיים שלו. במקביל, להמלין יש חדשות מרעישות בעוד מצבו של צ'אק מתפתח.

מייק שיטתי במשימתו, אך לעומתו, יכולותיו של צ'אק עומדות בסימן שאלה. בינתיים, ג'ימי מתמודד לפתע עם דילמה אישית מאוד.

קים מתפטרת מהה"מ ומנסה לשכנע את בנק "מסה ורדה" לעזוב איתה, אבל צ'אק מחליט להתערב. מייק נחוש בדעתו לפתור את החשבון עם יריב מסוכן. במקביל, הזדמנות מפתיעה ובלתי צפויה נופלת…

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

ג'ימי מגלה שיש לו שמרטפית. קים מנסה להשיב לעצמה את מעמדה במשרד בכל דרך אפשרית.

הפרסומת של ג'ימי מתחילות להשפיע ולסבך את קים. מייק מתלבט אם לקבל הצעה משתלמת מנאצ'ו שעשויה להביא לתוצאות הרות אסון.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

מייק מתווך בעסקה בכדי לנסות למנוע הסלמה במצב מסובך ממילא. בינתיים, ג'ימי מנסה להסתגל למשרתו החדשה ועובד על טיהור שמו של לקוח אקסצנטרי.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.