נערה צעירה מתגלה כקשורה לארגון טרור ולקעקועיה של ג'יין.

הצוות מנסה לפענח סדרה של רמזים, את הקשר בניהם ועל מי ומה הם מצביעים. רומן מקבל הזדמנות חד פעמית להוכיח את עצמו וג'יין עורכת בדיקת רקע על אוליבר.

בזמן שהצוות עסוק בלחקור את אחד הקעקועים של ג'יין, ירי מזעזע מתרחש בקולג'.

קעקוע מוביל את חברי הצוות אל אגודה סודית בעלת כח רב. הצוות נעזר בריץ' על מנת להסתנן פנימה.

ריץ' מבין שאיננו מסוגל לשרוד בכלא, ולכן הוא מחליט לתת לסוכני האף-בי-איי את ההזדמנות לתפוס את הכלכלן הראשי של ארגוני הטרור, שוהיד אקטר.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.

פטרסון מגלה מסר חבוי בתפזורת בעיתון, מה שמוביל אותה למסע חיפושים אשר מעמיד אותה בסכנה גדולה.

הצוות מגלה נשק כימי על גבי משאית שנגנבה. עליהם לפעול במהרה על מנת למנוע מתקפת טרור קטלנית.

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

ציור זהה לאחד מקעקועיה של ג'יין נגנב מהגלריה והצוות מגלה שג'יין היא בעצם המטרה האמתית.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

דיווח אשר התקבל מאדם אנונימי מוביל את הצוות לחקור פרשה מטרידה של הוצאה להורג.

פטרסון עדיין נעדרת. ג'יין ווולר עושים כל שביכולתם בכדי למצוא אותה לפני ששפרד תפגע בה.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

ג'יין מגלה כי סנדסטורם מודעים וערוכים למתקפה המתקרבת ובאה. כעת היא מסכנת את הכל כדי לשלוח מסר חירום סודי לחבריה באף-בי-איי.

חייל לשעבר מובא לחקירה. הצוות מגלה בדמו את אותו הסם שטשטש את ג'יין ובנוסף הצוות מגלה שחייל זה רשום כמת כבר זמן רב.

ג'יין מודאגת לאחר רצף גילויים מטרידים בקשר לקעקועיה. קעקוע ספציפי מוביל את הצוות לגילוי מפתיע בים השחור.

כאשר וולר וג'יין נעלמים בעת פעילות חשאית, שאר הקבוצה פונה לזוג פושעים בשביל לקבל תשובות.

קבוצת מסתננים נכנסת לפעולה ומתכוננת להתנקשות, הצוות חייב לעצור אותם לפני שהרצח יתבצע.

ריץ'.קום שב לאף-בי-איי כאשר הוא צריך את עזרתם.

ג'יין ווולר מתחזים לזוג מתנקשים על מנת להגן על מידע חשוב ביותר.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.

וולר והצוות מצטרפים לכוחות ארה"ב על מנת לעצור ארגון פשע לאחר ניסיון רצח של פולטיקאי במהלך מסע הבחירות.

לאחר מותו של שוטר, פטרסון מגלה קעקוע מטריד על גופה של ג'יין אשר חזה את רצח השוטר.

וולר ונאס מובילים את הצוות במרדף אחר חפץ שנגנב ממוזיאון. ג'יין מגלה צד רך יותר בארגון הישן שאליו הייתה שייכת.

אחד הקעקועים על גופה של ג'יין מוביל את הצוות למקום מבודד שבו הם נאלצים להתמודד פנים מול פנים עם פושע מסוכן.

מעשה התנקשות מוביל את הצוות לאפליקציה הרסנית המאפשרת לפושעים לאתר רכבי ממשלה.

וולר והצוות נמצאים במרוץ נגד הזמן וחייבים לבלום סדרה של פצצות המאיימות להשמיד את ניו-יורק. ג'יין נשלחת למשימה שבה היא צריכה להראות את נאמונתה.

הצוות מנסה לבלום ניסיון של סוכן סי-אי-איי למכור טילי עוקץ לארגון סמים. וולר מנסה לשמור על היחידה מאוחדת.

לאחר מקרה של חטיפת בן ערובה, סוכני הסי-אי-איי והאף- בי-איי מתחרים אחד בשני על מנת למצוא את הפושע בעל העבר האפל.

פטרסון ובן זוגה דיויד מפענחים רמז מאחד הקעקועים של ג'יין. הצוות נשלח למרכז לבקרת מחלות ושם מתגלה מסר חבוי על גופה של ג'יין.

ג'יין נלקחה מחדש על ידי אנשי סי-אי-איי ומסכימה להפוך לסוכנת חשאית בארגון הטרור שאליו הייתה שייכת.

חבר בכנופיית שודדי יהלומים נתפס בזמן שוד. הוכחות פיזיות מצביעות על עבר לא ידוע בינו לבין ג'יין.

אחד מהקעקועים מוביל את הצוות לטייס של חיל האוויר. זכרון מטריד רודף את ג'יין במהלך פגישתה עם הטייס.

ג'יין מתגלה וביחד עם סוכני אף-בי-איי הם מנסים לגלות ולאתר את עברה וזהותה האמתית.

ביום בהיר אחד, אישה עירומה מתגלה בתוך תיק באמצע טיים-סקוור. היא לא זוכרת דבר, אין לה טביעות אצבעות שמאפשרות לזהות אותה, אף אחד לא מיהי ומה קרה לה, אך היא…

בפרק סיום העונה, שני הצבאות של ביורן והרלד ושל המלך אולף עם הוויסטרק מגיעים לשערי קאטגאט שבה נמצא אייבר מוכן למתקפה. קרב עקוב מדם מתחיל בין האחים, מי יצא כשידו…

אובה יוצא לקרב עד המוות מול אחד משלושת המלכים הדנים. הוויסטרק והמלך אולף מגיעים לקאטגאט ופוגשים שם את ביורן. פלוקי יוצא לחפש את האלים במערה, אך מגלה בה דברים אחרים….

הוויסטרק מגיע למלך אולף ולא זוכה לקבלת הפנים שציפה לה. בינתיים בקאטגאט גם אייבר ממתין ללידת בנו. בווסקס אובה יוצא לדבר עם שלושת המלכים הדנים שבאו לפשוט על הממלכה.

ביורן משכנע את המלך הרלד להפליג לקאטגאט מיד אחרי שהוא עושה איתו הסכם. אייבר שולח את הוויטסרק לחצרו של המלך אולף. כשאלפרד שומע שצבא ויקינגי דני בדרך לגבולו, אובה מבקש…