לאחר שסוכן ביטחון פנים מורעל על ידי מתנקש ידוע לשמצה, אן-סי-איי-אס חושפת מחסן של ארנקים מזויפים ונתיב כסף לקרנות ממשלתיות גנובות. כמו כן, נל מצטרף לקבוצה בשטח.

סמלת מהנחתים מחליטה לחטוף מהגר אפגני. מאחורי החטיפה עומדת כוונה נסתרת של החוטפת להשיג פריצת דרך במשימה הלא לגמרי קונבנציונלית שלה. צוות המבצעים מנסה לרדת לעומק הפרשה.

על רקע חקירה של גניבת צזיום מכמה בתי חולים, סגן שר ההגנה מגיע כדי לבצע חקירה ולארגן מחדש את המחלקה לאחר שנודע על קיומה של חפרפרת.

הצוות נוסע לסוריה כדי ללכוד יעד חשוב, אבל המבצע משתבש וקנזי נפצעת קשה. אנשי מרכז המבצעים נאלצים לעקוף את דוגן כדי לדאוג לכך שהצוות יחזור הביתה בשלום.

טאהיר ואנשיו משתלטים על האקדמיה הצבאית שבה לומד בנו של האנה על מנת לפתות אותו להגיע לשם ולנקום בו. חברי היחידה יוצאים לדרך על מנת לחלץ את איידן ולהציל את…

סם וקאלן עובדים תחת מסווה ככבאים כאשר מידע סודי ביותר על טרוריסטים חשודים נגנב ממכולה מאובטחת של משרד ההגנה באתר שריפה.

מרגל מקוריאה הצפונית מרשימת הובס מחוסל בחוף הים בלוס אנג'לס, וחברי היחידה נשלחים לאתר את המרגל האחרון ברשימה לפני שחוליית החיסול תגיע אליו. גריינג'ר יוצר קשר עם ג'ניפר קים, בתקווה…

חברי היחידה נשלחים לאתר ולעצור פושעים שגנבו מטען נשק צבאי סודי. המשימה מסתבכת יותר מהרגיל כשהם מגלים שאחד מחברי כנופיית הפושעים הוא לא אחר מאשר סוכן סמוי מהיחידה שלהם.

חברי היחידה נשלחים לתגבר יחידת אבטחת אישים לקראת ביקורו של מפקד חיל הים מקוריאה הדרומית בארצות הברית, אך מגלים במהרה כי ייתכן שנשקפת למפקד סכנה גדולה.

ילד צעיר בן 11 מתפוצץ בעת מרדף אחר מחבלים בלוס אנג'לס. כשמתברר שלילד אח תאום, שעליו חגורת נפץ משלו, חברי היחידה צריכים לאתרו ולנטרל את הפצצה לפני שיהיה מאוחר מדי.

מרגל קובני שהיה בדרכו להסגרה לארצו במסגרת עסקת חילופי אסירים בורח מבית המחסה שבו הוחזק עד לביצוע החילופים. חברי היחידה נשלחים לאתרו ולברר כיצד הוא ברח מהמעצר.

סם וקלן נוסעים לאפריקה בעקבות מנהיג צבא מורדים אכזרי שחומק מהרשויות זה למעלה מעשור. כשהם מגיעים, סם מגלה שהמצביא הרשע סימן את משפחתו שלו כמטרה.

קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

ג'ק מסתבך עם סוחר עתיקות מושחת שהכיר באפגניסטן והטי מספקת לו שירותי הגנה בארצות הברית. למצב המסובך ממילא מתווסף גם רובד רגשי מסובך, כשקנזי ודיקס נשלחים לשמור עליו בבית המחסה.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

גופתו של מיליונר היי-טק מתגלה במרינה בלוס אנג'לס, וכשמתברר שהיה לו עבר צבאי בחיל הים, חברי היחידה נשלחים לחקור את נסיבות מותו. הם מגלים במהרה שלעברו הצבאי יש השלכות ביטחוניות.

סמל בחיל הנחתים שעובד במשרה חלקית כמאבטח בתחנת כוח גרעינית בלתי פעילה סובל מהרעלת קרינה חמורה. צוות היחידה נשלח לתחנת הכוח על מנת לברר מה הוביל לחשיפתו לחומרים המסוכנים.

אדם שחשוד בהיותו מרגל מקוריאה הצפונית נרצח ברחוב בערב חג המולד, וחברי היחידה צריכים לגלות מי רצח אותו ומדוע. בינתיים, כל אחד מהם מתמודד עם חג המולד בדרכו המסובכת והייחודית.

נערה צעירה, בת למהגרים מעיראק, נעלמת וחשודה ברצונה להצטרף לדאע"ש. חברי היחידה יוצאים לחפשה לפני שתגיע לידי הארגון האכזרי. קנזי מסתננת לסוכנות הדוגמנות החשודה בגיוס לארגון הטרור.

ג'יידה, אחותו של שר מלחמה סודני, נעלמת ביום שבו היא אמורה להיכנס לתוכנית להגנת עדים, לאחר שהיא נמלטת מניסיון חטיפה על ידי קרטל סמים מקסיקני.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

פושע בעל קשרים לארגוני טרור, שמתמחה בהחלפת זהויות, חומק ממעצר כשהוא מועבר מסינגפור לארצות הברית. חברי היחידה, בשיתוף עם הסוכן שהיה אחראי על העברתו לוושינגטון, צריכים לאתר אותו.

סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.

בתקווה לזהות מקור הרעלת אנתרקס לפני שאפשר יהיה להשתמש בו כנשק, סם וקלן פועלים כסמויים ומתחזים לבעלי משאית מזון.

הצוות חוקר פריצה בחברת אבטחת מידע, אבל קלן צריך להתרחק מהזירה אחרי שהטי מגלה שהחברה שלו, ג'ואל, היא אחת מעדות המפתח.

קנזי ודיקס פועלים כסמויים כדי לחקור רצח של חסר בית שהיה נחת וסוכן סי-איי-איי לשעבר ומגלים את הקשר שלו לקרטל מקסיקני.

כשאדם נהרג על ידי מזל"ט קטן, הצוות מגלה את הקשר שלו לקבוצת מחבלים שמתכננת מתקפה מקומית. הזמן הולך ואוזל, ונל נאלצת להשתמש במיומנויות המזל"ט שלה לנסות למנוע אסון בלונג ביץ'.

כשסם נעצר בגלל רצח אישה, קלן וגריינג'ר עובדים כדי לטהר את שמו. קנזי ודיקס מגלים קשר בין עברו של סם ובין הקורבן.

אחרי ירי במשרד ההגנה, קלן וסם נוסעים למקסיקו כדי לרדוף את העובד היחיד שהצליח לברוח.

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

חברי הצוות מגלים שאחד מהם בסכנה כשהם חוקרים רצח של קבלן צי המעורב בעסקאות בלתי חוקיות של מידע סודי. בינתיים, הטי נחקרת בוושינגטון, כשמשרד המשפטים מגיע לחקור את הצוות בלוס…